Poznámky, záznamy a komentáre pri leade

Vyžaduje oprávnenieUpraviť - Leady

Čo dosiahnete: kto čo povedal, bez hľadania v e-maile

Pri každom leade sa nazbiera veľa drobností: čo klient povedal na telefóne, na čo sa pýtal a komu treba niečo odkázať. Dakoty na to má dve miesta, Poznámky a Komentáre, a na označenie kolegov stačí napísať @. Prvý záznam urobíte za minútu.

Kto môže písať poznámky a komentáre

Poznámky a záznamy píše vlastník organizácie alebo používateľ s oprávnením Upraviť - Leady. Komentáre môže písať každý, kto lead vidí (Zobraziť - Leady). Kolegu cez @ označíte iba z ľudí, ktorí lead vidia.

Poznámka alebo komentár

Poznámky sú jeden spoločný dokument leadu v záložke Detail. Hodia sa na dôležité informácie, ktoré majú ostať pri leade dlhodobo. Upravia sa priamo v editore Poznámky k leadu a uložia tlačidlom Uložiť zmeny.

Komentáre sú samostatná záložka s vláknom správ. Každý komentár má autora a čas a ostáva v poradí, v akom ho kolegovia napísali. Hodia sa na rýchlu komunikáciu k obchodu.

Ako pridať záznam do poznámky

Záznam je krátky zápis, ktorý sa uloží hneď, s dátumom, časom a vaším menom. Pridá sa na začiatok poznámky a oddelí čiarou od starších.

Otvorte lead, pozrite Ako otvoriť a upraviť lead v detaile. V záložke Detail nájdite dole časť Poznámky.
Do poľa Pridať záznam do poznámky… napíšte text. Ak chcete označiť kolegu, napíšte @ a vyberte jeho meno zo zoznamu.
Kliknite na ikonu odoslania vpravo v poli (popis Odoslať (Ctrl+Enter)) alebo stlačte Ctrl+Enter. Dakoty ukáže hlášku Záznam bol pridaný do poznámky a záznam sa hneď objaví na začiatku poznámky.

Pole ponúka tučné písmo, kurzívu a emoji. Dlhšiu poznámku alebo úpravu staršieho textu robíte priamo v editore Poznámky k leadu a uložíte ju tlačidlom Uložiť zmeny dole.

Keď máte v editore poznámky neuložené úpravy, záznam sa nepridá a nad poľom je žltý pruh Najprv uložte zmeny v poznámke (tlačidlo Uložiť), potom môžete pridať záznam. Tak sa vám nič neprepíše. Najprv kliknite na Uložiť zmeny, potom lead otvorte znova a záznam pridajte. Text, ktorý ste napísali do poľa záznamu, tam ostane.

Čo sa stane po označení kolegu

Označený kolega dostane upozornenie vo zvončeku Notifikácie s textom vás spomenul(a) v poznámke (lead). Upozornenie dostane len vtedy, ak lead vidí a ak má upozornenia na zmienky zapnuté. Vypnúť ich môže kliknutím na zvonček, potom na ikonu Nastavenia notifikácií a prepínačom Zmienky (@). Seba neoznačíte, v zozname sa nezobrazujete.

Ako napísať komentár

V okne Upraviť lead kliknite na záložku Komentáre.
Do poľa Napíšte komentár… napíšte text.
Kliknite na ikonu odoslania vpravo v poli (popis Odoslať (Ctrl+Enter)) alebo stlačte Ctrl+Enter.

Komentár sa zobrazí v zozname s vaším menom a časom. Označovanie kolegov cez @ je zatiaľ len v zázname do poznámky, v komentároch nie je.

Svoj komentár opravíte ikonou ceruzky pri mene a uložíte tlačidlom Uložiť. Upravený komentár dostane štítok upravené. Komentár zmažete ikonou koša. Upraviť komentár môže iba jeho autor. Zmazať ho môže autor, vlastník organizácie a administrátor.

Časté problémy s poznámkami a komentármi

Nevidím pole na záznam. Pole je len pri uloženom leade, nie pri novom. Najprv lead vytvorte. Chýbať môže aj oprávnenie Upraviť - Leady.

Záznam sa nepridá a nad poľom je žltý pruh. V poznámke máte rozpísané úpravy. Uložte ich tlačidlom Uložiť zmeny, lead otvorte znova a záznam pridajte. Čo ste do poľa záznamu napísali, v ňom ostane.

Kolega sa v zozname po @ neukáže. Ponúkame len kolegov, ktorí lead môžu vidieť. Skontrolujte jeho rolu a rozsah viditeľnosti, pozrite Rozsah viditeľnosti.

Pri komentári nevidím ikonu ceruzky alebo koša. Ceruzka je len pri vašich komentároch. Kôš majú autor a administrátor organizácie.

Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o leadoch vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.