Ako archivovať a obnoviť lead
Čo dosiahnete: čistá Schránka bez straty histórie
Section titled “Čo dosiahnete: čistá Schránka bez straty histórie”Vybavené alebo mŕtve dopyty zaberajú miesto v Schránke. Archivácia ich odloží bokom, ale nič nezmaže: lead aj jeho história ostanú k dispozícii a kedykoľvek ho vrátite späť. Archivovať jeden lead trvá pár sekúnd.
Kto môže archivovať a obnovovať leady
Section titled “Kto môže archivovať a obnovovať leady”Archivovať môže vlastník organizácie alebo používateľ s oprávnením Archivovať - Leady. Obnoviť lead môže používateľ s oprávnením Obnoviť - Leady. Zmazať lead môže len ten, kto má oprávnenie Zmazať - Leady.
Ako archivovať lead – krok za krokom
Section titled “Ako archivovať lead – krok za krokom”-
V ľavom paneli kliknite na Leady a v menu na Schránka.
-
V riadku leadu kliknite na ikonu archívu na konci riadka. Otvorí sa okno Potvrdenie archivovania s názvom leadu.
-
Kliknite na Archivovať.
-
Ak je lead ešte otvorený, Dakoty ukáže okno Archivácia otvoreného leadu. Archivovaním sa otvorený obchod uzavrie ako prehraný, preto vyberte v poli Dôvod prehry dôvod, prípadne napíšte Poznámku, a znova kliknite na Archivovať.
-
Dakoty potvrdí hláškou o archivácii a lead zmizne zo Schránky.
Dôvody prehry si upravíte podľa návodu Dôvody prehry. Lead, ktorý je už Vyhraný alebo Prehraný, sa archivuje bez otázky na dôvod.
Ako archivovať viac leadov naraz
Section titled “Ako archivovať viac leadov naraz”V Schránke označte políčkami leady a nad tabuľkou kliknite na Archivovať vybrané položky. V okne Potvrdenie archivovania vidíte počet vybraných leadov, potvrďte tlačidlom Archivovať (N), kde N je počet vybraných leadov. Pri otvorených leadoch vyberte dôvod prehry, ktorý sa použije pre všetky.
Ako nájsť archivované leady a obnoviť lead
Section titled “Ako nájsť archivované leady a obnoviť lead”-
V menu Leady kliknite na Archivované. Otvorí sa zoznam s leadmi, ich Stav (napríklad Prehraný), zdrojom, tagmi a vlastníkom.
-
Nájdite riadok leadu a kliknite na ikonu obnovy (archív so šípkou) na konci riadka.
-
V okne Obnoviť lead kliknite na Obnoviť. Lead sa vráti do Schránky a Dakoty potvrdí hláškou Lead bol obnovený.
Obnovenie lead len vráti do Schránky, jeho stav (napríklad Prehraný) sa nemení. Ikona koša v zozname Archivované lead zmaže po potvrdení v okne Potvrdenie zmazania.
Časté problémy s archiváciou leadov
Section titled “Časté problémy s archiváciou leadov”Archivovať sa nedá bez dôvodu. Pri otvorenom leade je Dôvod prehry povinný. Ak je zoznam dôvodov prázdny, doplní ho vlastník v Dôvody prehry.
Archivovaný lead nevidím v Schránke. Je v zozname Archivované.
Chýba mi ikona obnovy. Chýba oprávnenie Obnoviť - Leady. Požiadajte vlastníka organizácie.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o leadoch vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.