Ako zlúčiť duplicitné leady a prepojiť lead s klientom
Čo dosiahnete: jeden dopyt, jeden lead
Section titled “Čo dosiahnete: jeden dopyt, jeden lead”Kolega zapísal dopyt z telefonátu, zákazník ho zopakoval e-mailom a zrazu sú z jedného obchodu dva leady. Zlúčenie ich spojí a všetko, čo bolo naviazané na zrušený lead, presunie na ten, ktorý ostane. Trvá to asi dve minúty.
Kto môže leady zlúčiť
Section titled “Kto môže leady zlúčiť”Tlačidlo Zlúčiť 2 vybrané vidí len vlastník organizácie alebo používateľ, ktorý má oprávnenie Upraviť - Leady aj oprávnenie Zmazať - Leady, lebo druhý lead sa zlúčením zmaže. Bez nich tlačidlo v hromadných akciách nie je.
Ako zlúčiť dva leady – krok za krokom
Section titled “Ako zlúčiť dva leady – krok za krokom”-
V ľavom paneli kliknite na Leady a v menu na Schránka.
-
V prvom stĺpci označte presne dva leady. Pri inom počte je tlačidlo Zlúčiť 2 vybrané sivé s popiskom Označ presne 2 leady.
-
Kliknite na Zlúčiť 2 vybrané. Otvorí sa okno Zlúčiť leady.
-
V časti Ktorý lead ostane? vyberte lead, ktorý chcete zachovať. Pri ňom sa ukáže štítok Ostane.
-
Pod výberom vidíte, čo sa presunie z druhého leadu, napríklad Riešitelia, História fáz a Štítky s počtami, alebo text Na zdrojovom leade nie je nič naviazané.
-
Prečítajte upozornenie Pozor, nedá sa vrátiť a kliknite na Zlúčiť teraz. Dakoty ukáže hlášku Leady boli zlúčené.
Čo sa pri zlúčení leadov stane
Section titled “Čo sa pri zlúčení leadov stane”Druhý lead sa zmaže a nedá sa vrátiť. Lead, ktorý ostane, zdedí zjednotenie riešiteľov a štítkov oboch leadov, takže sa môže rozšíriť okruh ľudí, ktorí naň uvidia. Poznámky sa spoja, ostatné údaje si ponechá lead, ktorý ostáva. História fáz sa presunie na ponechaný lead.
Ako sa lead prepojí s klientom
Section titled “Ako sa lead prepojí s klientom”V Dakoty nie je tlačidlo, ktoré by z leadu urobilo klienta. Prepojenie vzniká cez firmu: keď pre firmu leadu vytvoríte klienta, okno Upraviť lead namiesto Otvoriť firmu ukáže Otvoriť klienta. Klienta založíte podľa návodu Ako pridať klienta alebo ikonou Vytvoriť klienta v zozname spoločností. Lead označený Vyhraný nie je automaticky klient: obchod môže byť vyhraný bez klienta aj naopak.
Časté problémy pri zlúčení leadov
Section titled “Časté problémy pri zlúčení leadov”Dakoty ukazuje Zlúčenie nie je možné. Leady patria rôznym firmám. Zlúčiť sa dajú len leady tej istej firmy.
Tlačidlo Zlúčiť 2 vybrané nevidím. Chýba vám jedno z oprávnení Upraviť - Leady alebo Zmazať - Leady. Požiadajte vlastníka organizácie.
Zlúčenie hlási chybu. Dakoty ukáže Zlúčenie zlyhalo alebo upresnenie. Skúste to znova a skontrolujte výsledok v zozname.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o leadoch vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.