Ako klient prijme alebo odmietne ponuku online

Čo dosiahnete: viete, čo klient uvidí

Tento návod je pre vás, nie pre klienta. Ukáže, čo klient uvidí po kliknutí na odkaz z ponuky, ktoré kroky ho čakajú a čo sa pritom zapíše, aby ste mu vedeli poradiť do telefónu. Klient s tým skončí za minútu. Ako odkaz vytvoriť, je v návode Ako poslať ponuku s odkazom na online prijatie.

Kto môže ponuku cez odkaz rozhodnúť

Prihlásenie ani oprávnenie nie je potrebné. Ponuku môže prijať alebo odmietnuť ktokoľvek, kto má platný odkaz, preto odkaz posielajte len tomu, komu ponuka patrí. Stránka sa neukazuje vyhľadávačom a po otvorení neprezrádza interné údaje vašej firmy.

Ako klient ponuku prijme – krok za krokom

Klient klikne na odkaz v e-maile (alebo v správe) a otvorí sa stránka s ponukou. Hore je logo a názov vašej firmy, pod nimi kontakt, číslo ponuky, položky (pri každej aj Spolu bez DPH) a dole súčty Základ dane, DPH a Spolu s DPH. Na telefóne sú položky pod sebou ako karty.
Ponuku si môže stiahnuť tlačidlom Stiahnuť PDF.
Pod ponukou je text Máte o ponuku záujem? Stačí ju potvrdiť tu, my sa postaráme o zvyšok. a tlačidlo Prijať ponuku.
Otvorí sa okno Prijať ponuku. Klient vyplní Meno a priezvisko (2 až 120 znakov), voliteľne E-mail a Poznámka.
Zaškrtne Súhlasím s ponukou a jej podmienkami. Bez zaškrtnutia sa ponuka prijať nedá.
Klikne na Prijať ponuku.

Klient uvidí potvrdenie Ponuku ste prijali s dátumom a časom a poďakovanie. Stránka sa potom už nedá použiť na ďalšie rozhodnutie. Pri stránke je aj text Odkaz platí do a dátum, dokedy sa ponuka dá potvrdiť.

Ako klient ponuku odmietne

Na stránke s ponukou klikne na Odmietnuť.
V okne Odmietnuť ponuku vyplní Meno a priezvisko a voliteľne Dôvod, ktorý vám pomôže ponuku vylepšiť.
Klikne na Odmietnuť ponuku.

Klient uvidí Ponuku ste odmietli s dátumom a poďakovanie.

Čo sa pri rozhodnutí zapíše

Dakoty si pri prijatí aj odmietnutí uloží meno, e-mail a poznámku z formulára, čas rozhodnutia, IP adresu, údaj o prehliadači a odtlačok (hash) PDF, ktoré klient dostal, a rozhodnutie zapíše aj do auditného záznamu. Vy to vidíte v okne Odkazy pre klienta pri ponuke (kto rozhodol a kedy).

Prijatie cez odkaz je jednoduchý online súhlas s menom a zaškrtnutím, nie je to elektronický podpis v zmysle zákona. Ak potrebujete podpísanú zmluvu, použite na to určený nástroj.

Čo vidí klient pri vypršanom alebo neplatnom odkaze

Stránka sa prispôsobí situácii. Klient môže vidieť jeden z týchto stavov:

Platnosť odkazu vypršala: odkaz vypršal alebo ste ho zrušili. Text ho vyzve, aby kontaktoval dodávateľa, od ktorého ponuku dostal.
Odkaz sa nenašiel: odkaz je poškodený alebo skopírovaný len z časti.
Ponuka je prijatá alebo Ponuka je odmietnutá: o ponuke sa už rozhodlo, klient vidí kedy.
Túto ponuku už nie je možné potvrdiť online: ponuka je v stave, v ktorom sa cez odkaz rozhodnúť nedá (napríklad ju už prijal kolega v Dakoty). Stránka odkáže na vašu firmu.
Chvíľu strpenia: z jednej adresy prišlo príliš veľa požiadaviek. Klient má chvíľu počkať a skúsiť to znova.

Ak sa ponuka medzitým zmenila (rozhodol ju niekto iný), stránka ukáže hlášku Stav ponuky sa medzitým zmenil. Zobrazujeme aktuálne údaje.

Časté problémy pri prijímaní ponuky

Klient nevidí tlačidlo Prijať ponuku. Ponuka je už rozhodnutá alebo sa cez odkaz rozhodnúť nedá. Pozrite stav v okne Odkazy pre klienta.

Klientovi vyšlo, že odkaz vypršal. Vytvorte nový odkaz, postup je v návode Ako poslať ponuku s odkazom na online prijatie.

Klient omylom odmietol. Odkaz už nepôjde použiť znova. Vytvorte novú ponuku (napríklad duplikovaním) a pošlite nový odkaz.

Klient nedostal e-mail. Poproste ho, nech skontroluje spam. Odkaz môžete poslať aj iným kanálom cez Kopírovať odkaz pre klienta.

Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o cenových ponukách vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.