Ako premeniť cenovú ponuku na faktúru
Čo dosiahnete: ponuka, z ktorej vznikne faktúra
Section titled “Čo dosiahnete: ponuka, z ktorej vznikne faktúra”Cenovú ponuku pošlete zákazníkovi ešte pred objednávkou. Keď ju zákazník prijme, jedným kliknutím z nej vytvoríte faktúru alebo zálohovú faktúru, bez zadávania položiek odznova. Pracujete v module Budget, v časti Cenové ponuky. Vytvorenie ponuky trvá asi 3 minúty, premena na faktúru ďalšiu minútu.
Kto môže pracovať s cenovými ponukami
Section titled “Kto môže pracovať s cenovými ponukami”Ponuku a doklady z nej vytvorí vlastník organizácie alebo používateľ s oprávnením Vytvoriť - Rozpočet. Ponuku schváliť alebo odmietnuť môže používateľ s oprávnením Upraviť - Rozpočet. Ak Budget v ľavom paneli nevidíte, pozrite Prečo nevidím modul v ľavom paneli.
Ako vytvoriť cenovú ponuku – krok za krokom
Section titled “Ako vytvoriť cenovú ponuku – krok za krokom”- V ľavom paneli kliknite na Budget a v časti Predaj na Cenové ponuky. Otvorí sa zoznam Cenové ponuky.
- Vpravo hore kliknite na zelené tlačidlo Pridať cenovú ponuku. Otvorí sa okno Nová cenová ponuka.
- Do poľa Spoločnosť / IČO napíšte názov alebo IČO odberateľa, vyberte ho zo zoznamu a kliknite na Pokračovať.
- Skontrolujte Dátum vystavenia a Platnosť do. V časti Položky vyplňte riadky ponuky.
- Kliknite na Vytvoriť cenovú ponuku.
Formulár funguje rovnako ako pri faktúre, polia sú v návode Ako vystaviť faktúru. Nová ponuka je v zozname v stave Koncept. Zákazníkovi ju pošlete cez Akcie → Odoslať emailom.
Ako schváliť ponuku, keď ju zákazník prijme
Section titled “Ako schváliť ponuku, keď ju zákazník prijme”- V zozname Cenové ponuky kliknite v riadku ponuky na tlačidlo Akcie (tri bodky pod sebou, úplne vpravo).
- V časti Stav ponuky kliknite na Akceptovať. Ak zákazník ponuku odmietol, kliknite na Odmietnuť.
Dakoty potvrdí hláškou Cenová ponuka bola akceptovaná. a ponuka dostane stav Schválené. Odmietnutá ponuka dostane stav Zamietnuté.
Ponuku nemusíte schvaľovať ručne. Ak ju klient prijme sám cez odkaz, ktorý dostal e-mailom, Dakoty ju označí Schválené za vás, pozrite Ako poslať ponuku s odkazom na online prijatie. Ak je ponuka prepojená s leadom (pole Lead vo formulári ponuky), po prijatí sa lead presunie do fázy Vyhraný.
Ako vytvoriť faktúru z prijatej ponuky – krok za krokom
Section titled “Ako vytvoriť faktúru z prijatej ponuky – krok za krokom”- V zozname Cenové ponuky kliknite v riadku schválenej ponuky na tlačidlo Akcie.
- V časti Faktúry a zálohy kliknite na Vytvoriť faktúru z ponuky. Otvorí sa okno Vytvoriť faktúru z ponuky.
- Pri sume zvoľte Percentá (%) alebo Pevná suma. Hore vidíte, koľko z ponuky zostáva. Suma nesmie presiahnuť zostatok ponuky. Kliknite na Pokračovať.
- Zvoľte spôsob zobrazenia položiek: Jeden riadok (jednoduchšie) alebo Všetky položky (detailné). Kliknite na Pokračovať.
- Skontrolujte súhrn a kliknite na Vytvoriť faktúru.
Dakoty potvrdí hláškou Faktúra bola vytvorená. Nová faktúra je v zozname Faktúry vystavené v stave Koncept, takže ju môžete pred odoslaním ešte upraviť. Položka Vytvoriť faktúru z ponuky sa zobrazí len pri ponuke v stave Schválené, ktorej zostáva suma na vyfakturovanie.
Ako vytvoriť zálohovú faktúru z prijatej ponuky
Section titled “Ako vytvoriť zálohovú faktúru z prijatej ponuky”Postupujte rovnako ako pri faktúre, len v kroku 2 vyberte Vytvoriť zálohovú faktúru. Okno sa volá Vytvoriť zálohovú faktúru a výsledok je zálohová faktúra v stave Koncept. Čo s ňou po úhrade robiť a ako zálohy odpočítať, je v návodoch Zálohové faktúry a ich odpočet a Vyúčtovacia faktúra.
Časté problémy s cenovými ponukami
Section titled “Časté problémy s cenovými ponukami”V menu Akcie nevidím Vytvoriť faktúru z ponuky. Ponuka ešte nie je schválená, alebo je už celá vyfakturovaná. Najprv ju schváľte položkou Akceptovať.
Dakoty ukáže chybu o sume. Zadaná suma presahuje zostatok ponuky. Zníženie sumy v okne vyrieši problém, zostatok je pri sume vždy uvedený.
Tlačidlo Akceptovať chýba. Ponuka je už schválená, zamietnutá alebo skonvertovaná. Akceptovať sa dá len koncept alebo odoslaná ponuka.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o cenových ponukách vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.