Ako vytvoriť predvolené služby
Čo dosiahnete: služba na jeden klik
Section titled “Čo dosiahnete: služba na jeden klik”Ak vždy ponúkate tie isté tri balíčky, nemusíte ich pri každom klientovi vypĺňať odznova. Predvolené služby sú šablóny: raz ich pripravíte a pri novej službe klienta ich len vyberiete. Jedna šablóna trvá asi minútu.
Kto môže spravovať predvolené služby
Section titled “Kto môže spravovať predvolené služby”Predvolené služby vytvára vlastník organizácie alebo používateľ s oprávnením Vytvoriť - Klienti. Zoznam šablón vidí každý, kto má prístup do modulu Klienti.
Ako vytvoriť predvolenú službu – krok za krokom
Section titled “Ako vytvoriť predvolenú službu – krok za krokom”-
V ľavom paneli kliknite na Klienti a v časti Služby na Predvolené služby. Vidíte počet šablón, napríklad Predvolené služby (0/25).
-
Kliknite na Pridať službu. Pod tlačidlom sa ukáže formulár šablóny.
-
Do poľa Názov napíšte názov, napríklad Webhosting.
-
Vyberte Frekvenciu fakturácie a nastavte Fakturačný deň mesiaca, Splatnosť faktúry a Pripomienku splatnosti.
-
Zadajte Cenu služby a Sadzbu DPH.
-
Do poľa Názov fakturovanej položky napíšte text, ktorý sa má ukázať na faktúre, a podľa potreby zapnite Dopĺňať fakturované obdobie (Áno alebo Nie).
-
Kliknite na Pridať. Šablóna sa objaví v zozname.
Šablónu upravíte ceruzkou a zmažete košom. Poradie šablón zmeníte potiahnutím.
Ako použiť predvolenú službu pri novej službe klienta
Section titled “Ako použiť predvolenú službu pri novej službe klienta”- V module Klienti otvorte Pridať službu podľa návodu Ako pridať službu klientovi.
- Do poľa Názov kliknite a vyberte šablónu zo zoznamu Vyberte šablónu alebo zadajte názov….
- Dakoty vyplní polia šablóny (frekvenciu, deň, splatnosť, cenu, DPH a názov položky). Zvyšok, najmä Klient, dátumy zmluvy a Fakturačné e-maily, doplníte sami.
Časté problémy s predvolenými službami
Section titled “Časté problémy s predvolenými službami”Tlačidlo Pridať službu v zozname chýba. Chýba vám oprávnenie Vytvoriť - Klienti. Požiadajte vlastníka organizácie.
Dosiahol som limit. Šablón môže byť najviac 25. Nepotrebné zmažte košom.
Zmenil som šablónu, ale existujúce služby ostali rovnaké. Šablóna sa použije len pri vytváraní novej služby. Už vytvorené služby upravte v zozname Služby.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o službách vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.