Ako vytvoriť a používať tagy spoločností
Čo dosiahnete: firmy s farebnými štítkami
Section titled “Čo dosiahnete: firmy s farebnými štítkami”Tag je malý farebný štítok, ktorým si firmy rozdelíte do skupín, napríklad VIP, Dodávateľ alebo Platí neskoro. Vďaka farbám ich v zozname uvidíte na prvý pohľad. Vytvorenie tagu zaberie pol minúty a firme ho priradíte jedným klikom.
Kto môže spravovať tagy
Section titled “Kto môže spravovať tagy”Tagy vytvára, mení a maže vlastník organizácie alebo používateľ, ktorý má oprávnenie Upraviť - Nastavenia, lebo správa tagov je v časti Nastavenia v menu Spoločností. Tagy firmám priraďuje každý, kto môže firmu upravovať.
Ako vytvoriť nový tag – krok za krokom
Section titled “Ako vytvoriť nový tag – krok za krokom”-
V ľavom paneli kliknite na Spoločnosti.
-
V menu vľavo v časti Nastavenia kliknite na Spravovať tagy. Otvorí sa okno Tagy spoločností. Vidíte v ňom, koľko tagov už máte (najviac je ich 25).
-
Kliknite na Pridať tag.
-
Do poľa Názov napíšte názov tagu a v časti Farba vyberte farbu.
-
Kliknite na zelené tlačidlo Pridať tag. Tag sa objaví v zozname.
Názov a farbu existujúceho tagu zmeníte ikonou ceruzky, tag zmažete ikonou koša. Pri zmene kliknite na Uložiť.
Ako priradiť tag spoločnosti
Section titled “Ako priradiť tag spoločnosti”Tag môžete firme priradiť troma spôsobmi:
- V zozname Spoločnosti kliknite v stĺpci Tagy na farebné štítky alebo na Pridat tag. V malom okne Tagy zaškrtnite tagy, ktoré firma má, a kliknite na Ulozit. Dakoty potvrdí hláškou Tagy boli aktualizovane.
- V detaile firmy na záložke Informácie vyberte tagy v poli Tagy a kliknite na Uložiť zmeny.
- Pri založení novej firmy ich vyberte v poli Tagy v okne Nová spoločnosť. Ozubené koliesko vedľa poľa otvorí správu tagov bez toho, aby ste vyplnený formulár stratili.
Firma môže mať viac tagov. V stĺpci Tagy je vidieť prvých päť, ďalšie sú ukryté za štítkom +2 a podobne.
Čo sa stane po vytvorení tagov
Section titled “Čo sa stane po vytvorení tagov”Tagy sa ukazujú v zozname spoločností v stĺpci Tagy, na kartách a v detaile firmy.
Časté problémy s tagmi
Section titled “Časté problémy s tagmi”Nevidím Spravovať tagy. Odkaz je v menu Spoločností len pre používateľov s oprávnením Upraviť - Nastavenia. Požiadajte o ne vlastníka organizácie.
Tlačidlo Pridať tag zmizlo. Dosiahli ste limit 25 tagov. Nepotrebné tagy zmažte ikonou koša.
Zmazal som tag omylom. Ikona koša maže tag hneď, bez potvrdenia. Vytvorte tag znova a priraďte ho firmám, Dakoty ho po zmazaní nevracia.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o firmách vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.