Fakturácia – prehľad modulu Budget
Na čo slúži fakturácia v module Budget
Section titled “Na čo slúži fakturácia v module Budget”Peniaze vo firme majú rady poriadok a Budget ho za vás drží. Je to miesto pre všetky doklady aj čísla. Vystavíte tu faktúru odberateľovi, zapíšete faktúru od dodávateľa, sledujete, kto už zaplatil, a vidíte prehľad príjmov a výdavkov. Všetko je rozdelené do štyroch skupín v menu vedľa ľavého panela: Predaj, Nákup, Majetok a Analytika. Piata skupina Nastavenia s položkou Kategórie sa zobrazí len používateľom s oprávnením Upraviť - Nastavenia.
Keď kliknete na Budget, otvorí sa obrazovka Finančný prehľad. Ukazuje príjmy, výdavky, zisk a neuhradené pohľadávky za týždeň, mesiac, kvartál alebo rok.
Kde nájdete Budget a kto ho vidí
Section titled “Kde nájdete Budget a kto ho vidí”V ľavom paneli kliknite na Budget. Modul vidí vlastník organizácie a používatelia, ktorých rola obsahuje oprávnenie Zobraziť - Rozpočet. Skupina Majetok je viditeľná len s oprávnením Zobraziť - Majetok a položka Kategórie len s oprávnením Upraviť - Nastavenia. Nový doklad vytvoríte, ak máte oprávnenie Vytvoriť - Rozpočet.
Ak Budget v ľavom paneli nevidíte, pozrite Prečo nevidím modul v ľavom paneli.
Čo všetko v module Budget urobíte
Section titled “Čo všetko v module Budget urobíte”V skupine Predaj:
- Faktúry vystavené – faktúry pre odberateľov. Mapa zoznamu je v Zoznam Faktúry vystavené. Ďalej Ako vystaviť faktúru, e-mailom, úhrada, upomienka, hromadné akcie a export pre účtovníka.
- Zálohové faktúry – výzva na zaplatenie ešte pred dodaním. Zálohové faktúry.
- Dobropisy – doklad na opravu alebo vrátenie už vystavenej faktúry. Dobropisy.
- Cenové ponuky – ponuka ceny pre zákazníka, ktorú môžete premeniť na faktúru. Cenové ponuky.
- Predajky – predajné doklady bez odberateľa. Ako vystaviť predajku.
- Bankové transakcie – platby z banky a tlačidlo Párovanie platieb. Bankové transakcie a Párovanie platieb.
V skupine Nákup: Faktúry prijaté (faktúry od dodávateľov, Faktúry prijaté), Bločky (výdavkové doklady, Bločky) a Dodávatelia (Dodávatelia).
Ako vytvoriť nový doklad z ktorejkoľvek obrazovky Budgetu
Section titled “Ako vytvoriť nový doklad z ktorejkoľvek obrazovky Budgetu”Pri nadpise Predaj je zelené tlačidlo + (popis po prejdení myšou: Vytvoriť doklad). Otvorí menu Vytvoriť nový s typmi dokladov: Faktúra, Zálohová faktúra, Cenová ponuka, Dobropis, Predajka a Importovať vydaný doklad. Nemusíte teda najprv hľadať konkrétny zoznam. Rovnaké tlačidlo je pri nadpisoch Nákup a Majetok pre prijaté doklady a majetok.
Pojmy v module Budget
Section titled “Pojmy v module Budget”Slov je tu veľa, ale po týždni ich budete používať ako Milan. Najčastejšie sú tieto: Faktúra vystavená je doklad, ktorý posielate vy. Faktúra prijatá prišla od dodávateľa. Zálohová faktúra žiada o platbu vopred. Dobropis znižuje alebo ruší sumu už vystavenej faktúry. Cenová ponuka je ponuka ceny pre zákazníka. Predajka je rýchly doklad o predaji bez odberateľa. Bloček je doklad o výdavku, napríklad pokladničný. Koncept je stav rozpracovaného dokladu, ktorý ešte nebol odoslaný. Cash Flow je prehľad peňazí, ktoré prišli a odišli. Rozpočet je plán príjmov a výdavkov podľa kategórií.
Časté problémy pri hľadaní v menu Budgetu
Section titled “Časté problémy pri hľadaní v menu Budgetu”Keď v menu niečo chýba, zvyčajne za to môže oprávnenie, nie vy.
V menu nevidím skupinu Majetok. Vyžaduje oprávnenie Zobraziť - Majetok. Bez neho sa celá skupina skryje.
Chýba mi položka Kategórie. Zobrazuje sa v skupine Nastavenia len používateľom s oprávnením Upraviť - Nastavenia.
Nenájdem, kde zapísať dodávateľa. Zoznam je v skupine Nákup pod položkou Dodávatelia, pozrite Dodávatelia.
Nenašli ste, čo hľadáte? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o Dakoty vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.