Nástenka leadov: presúvanie obchodov medzi fázami
Čo dosiahnete: všetky obchody na jednej nástenke
Section titled “Čo dosiahnete: všetky obchody na jednej nástenke”Nástenka leadov je korková tabuľa, na ktorej sa lístky sami sčítavajú. Každý lead je karta v stĺpci podľa fázy obchodu, od prvého kontaktu až po výsledok. Nájdete ju v module Leady pod položkou Nástenka. Presun karty trvá pár sekúnd a Dakoty si pri leade zapamätá, kedy a odkiaľ ste ho presunuli. O tom, aké fázy máte, sa dočítate v návode Ako nastaviť obchodné fázy a pipeline.
Kto môže používať nástenku
Section titled “Kto môže používať nástenku”Nástenku vidí vlastník organizácie alebo používateľ, ktorého rola obsahuje oprávnenie Zobraziť - Leady. Karty presúvate a obchody uzatvárate s oprávnením Upraviť - Leady. Nový lead pridáte s oprávnením Vytvoriť - Leady. Ak vidíte len leady, ktoré sú priradené vám, uvidíte ich aj na nástenke.
Ako presunúť lead do inej fázy – krok za krokom
Section titled “Ako presunúť lead do inej fázy – krok za krokom”- V ľavom paneli kliknite na Leady a v menu leadov na Nástenka. Otvorí sa Nástenka leadov.
- Ak máte viac pipeline, vyberte tú pravú v poli Pipeline. Dakoty si váš výber zapamätá pre nabudúce.
- Na karte leadu stlačte a podržte ľavé tlačidlo myši, potiahnite ju do iného stĺpca a pustite. Karta sa zaradí tam, kde ste ju pustili, aj v poradí v rámci stĺpca.
- Na telefóne podržte kartu asi štvrť sekundy a potom ju ťahajte. Rýchle potiahnutie prstom len posunie nástenku do strán.
- Ak ťahať nechcete, alebo používate klávesnicu, na karte kliknite na tri bodky (popis: Presunúť do…) a vyberte
fázu zo zoznamu.
- Kliknutím na samotnú kartu otvoríte lead a upravíte jeho údaje.
Hlavička každého stĺpca ukazuje názov fázy, počet leadov, súčet hodnoty a vážené hodnoty (hodnota krát pravdepodobnosť fázy). Súhrn Otvorené a Vážené nad nástenkou počíta všetky otvorené stĺpce. Ak je v stĺpci viac kariet, než sa načítalo, dole nájdete tlačidlo Načítať ďalšie.
Ako označiť obchod ako vyhraný alebo prehraný
Section titled “Ako označiť obchod ako vyhraný alebo prehraný”Pod stĺpcami sú dve cieľové zóny, Vyhraný a Prehraný. Každá ukazuje počet obchodov a ich hodnotu za posledných 30 dní.
- Potiahnite kartu do zóny Vyhraný alebo Prehraný. Na kartu môžete aj kliknúť na tri bodky a vybrať Vyhraný či Prehraný.
- Pri Vyhraný je to hotové hneď, karta zmizne zo stĺpcov a Dakoty vám zagratuluje.
- Pri Prehraný sa otvorí okno Prečo obchod nevyšiel?. V poli Dôvod prehry vyberte dôvod, voliteľne napíšte Poznámka a kliknite na Uložiť.
- Ak vaša pipeline dôvod vyžaduje, tlačidlo Uložiť je sivé, kým dôvod nevyberiete.
Vyhraný alebo prehraný lead sa už na nástenke v stĺpcoch nezobrazuje. Nájdete ho v Schránke a obchod môžete znovu otvoriť: v detaile leadu, v paneli Fáza, kliknite na Znovu otvoriť. Lead sa vráti do prvej otvorenej fázy.
Ako nájsť stojace leady a hľadať na nástenke
Section titled “Ako nájsť stojace leady a hľadať na nástenke”Nad nástenkou je lišta filtrov. Pole Hľadať hľadá v názve a firme, Vlastník ukáže leady jedného kolegu a Štítky zúžia výber podľa tagov. Prepínač Len stojace nechá na nástenke iba leady, ktoré vo fáze čakajú dlhšie, než je pri nej nastavené. Takú kartu poznáte podľa červeného štítku Stojí a počtu dní. Ostatné karty ukazujú, koľko dní sú v aktuálnej fáze. Ikona prečiarknutého kalendára znamená, že lead nemá naplánovanú aktivitu. Viac o stojacich leadoch je v návode Stojace leady a upozornenia.
Čo sa stane po presune karty
Section titled “Čo sa stane po presune karty”Hotovo, obchod sa hýbe! Karta je v novej fáze a súčty stĺpcov sa prepočítali. V detaile leadu pribudne záznam v záložke História fáz: odkiaľ a kam, kedy, kto a ako dlho lead vo fáze bol. Ak sa presun nepodarí (napríklad vám chýba oprávnenie), Dakoty ukáže hlášku a kartu vráti na pôvodné miesto.
Presun leadov v zozname Schránka
Section titled “Presun leadov v zozname Schránka”Fázu vidíte aj v zozname Schránka: stĺpce Fáza, Stav, Hodnota, Očakávané uzavretie a Dni vo fáze a filtre Pipeline, Fáza, Stav, Dôvod prehry a Len stojace. Viac leadov presuniete naraz tak, že ich označíte a kliknete na Presunúť do fázy. Pri presune do Prehraný sa opýta aj na dôvod. Dakoty potvrdí, koľko leadov presunul a koľko preskočil (napríklad archivované).
Časté problémy na nástenke
Section titled “Časté problémy na nástenke”Nástenka je jednoduchá, ale pár vecí sa pýta pravidelne.
Karta sa vrátila na pôvodné miesto. Presun sa neuložil, najčastejšie preto, že vám rola nedovoľuje upravovať leady, alebo vypadlo pripojenie. Dakoty ukáže červenú hlášku. Skúste presun znova alebo požiadajte vlastníka o oprávnenie Upraviť - Leady.
Lead nevidím na nástenke. Archivovaný lead sa na nástenke nezobrazuje, nájdete ho v Archivované. Skontrolujte aj zapnutý prepínač Len stojace a vybranú pipeline.
Lead nejde presunúť do inej pipeline ťahaním. Karty sa ťahajú iba medzi stĺpcami jednej pipeline. Do inej pipeline lead presuniete hromadne cez Presunúť do fázy v zozname.
Nástenka je prázdna. Pridajte prvý lead tlačidlom Vytvoriť lead. Nový lead vždy začína v prvej fáze predvolenej pipeline.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o leadoch vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.