Rozsah viditeľnosti záznamov: všetko, alebo len pridelené
Čo dosiahnete: obchodník vidí svojich klientov, nie celú firmu
Section titled “Čo dosiahnete: obchodník vidí svojich klientov, nie celú firmu”Rola povie, čo kolega smie robiť, napríklad zobrazovať klientov. Rozsah povie, ktorých klientov. Keď obchodníkovi nastavíte rozsah Len pridelené, uvidí len záznamy, pri ktorých je v poli Priradené osoby, a zvyšok firmy mu ostane skrytý. Nastavenie trvá asi minútu.
Kto môže rozsah nastaviť
Section titled “Kto môže rozsah nastaviť”Rozsah nastaví vlastník organizácie alebo ten, kto má oprávnenie Spravovať role - Používatelia. Nastavuje sa u konkrétneho kolegu, nie v Nastaveniach organizácie a nie pre celú rolu.
Ako obmedziť kolegu na pridelené záznamy – krok za krokom
Section titled “Ako obmedziť kolegu na pridelené záznamy – krok za krokom”-
V ľavom paneli kliknite na Používatelia a nájdite kolegu.
-
Kliknite na fialový štít s popiskom Oprávnenia a v okne Oprávnenia: prejdite na záložku Úpravy.
-
Nájdite modul, ktorý chcete zúžiť, napríklad Klienti, a v ňom oprávnenie typu zobrazenia, napríklad Zobraziť - Klienti.
-
V stĺpci Rozsah pri ňom otvorte výber a zvoľte Len pridelené. Predvolená hodnota je Všetko.
-
Dole kliknite na Uložiť úpravy. Dakoty ukáže hlášku Oprávnenia boli aktualizované.
Späť na všetky záznamy vrátite kolegu výberom Všetko a opätovným uložením.
Prečo pri niektorých oprávneniach rozsah nevidíte
Section titled “Prečo pri niektorých oprávneniach rozsah nevidíte”Výber v stĺpci Rozsah sa ukáže len tam, kde ho zmysel dáva. Vidíte ho pri oprávneniach na zobrazenie, ktoré kolega skutočne má (z roly, alebo ste mu ho pridali). Pri oprávnení, ktoré kolega nemá, je v stĺpci pomlčka. Moduly, ktoré majú dve samostatné oprávnenia na zobrazenie vlastných a všetkých záznamov, výber rozsahu nemajú: tam rozsah určíte tým, ktoré z dvoch oprávnení kolegovi dáte.
Čo sa stane po uložení
Section titled “Čo sa stane po uložení”Kolega vidí v zoznamoch a reportoch len záznamy, ku ktorým je priradený. Pri novej firme alebo klientovi preto nezabudnite doplniť Priradené osoby, inak ho obchodník nenájde.
Časté problémy s rozsahom
Section titled “Časté problémy s rozsahom”Rozsah sa mi zdá prehodený s rolou. Sú to dve nezávislé veci. Rola určuje čo kolega smie, rozsah určuje na ktorých záznamoch.
Pri oprávnení vidím len pomlčku. Kolega toto oprávnenie nemá, alebo patrí do modulu s dvojicou oprávnení vlastné a všetky. Pridajte oprávnenie ikonou plus a uložte, potom sa výber ukáže.
Kolega po zmene vidí stále všetko. Požiadajte ho o obnovenie stránky. Skontrolujte aj, či nemá ďalšie oprávnenie na zobrazenie všetkých záznamov v tom istom module.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o oprávneniach vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.