Ako vytvoriť všeobecný dokument
Čo dosiahnete: texty firmy na jednom mieste
Section titled “Čo dosiahnete: texty firmy na jednom mieste”Obchodné podmienky, interný postup či vzor listu: všeobecný dokument je text, ktorý chcete mať uložený v Dakoty a upravovať ho v prehliadači. Vytvoríte ho za minútu, alebo ho nahráte z Wordu.
Kto môže vytvoriť dokument
Section titled “Kto môže vytvoriť dokument”Zoznam dokumentov vidí každý, kto má prístup do modulu Klienti. Dokument vytvorí alebo importuje vlastník organizácie alebo používateľ s oprávnením Vytvoriť - Dokumenty. Úpravy robí Upraviť - Dokumenty a mazanie Zmazať - Dokumenty.
Ako vytvoriť dokument – krok za krokom
Section titled “Ako vytvoriť dokument – krok za krokom”-
V ľavom paneli kliknite na Klienti. V časti Všeobecné dokumenty kliknite na zelené tlačidlo Vytvoriť dokument. Otvorí sa okno Nový dokument.
-
Na záložke Základné info napíšte Názov dokumentu a voliteľne Popis.
-
Kliknite na záložku Obsah a napíšte text v editore.
-
Kliknite na Vytvoriť. Dakoty ukáže hlášku Dokument bol vytvorený a dokument je v zozname Všeobecné dokumenty.
Ako nahrať dokument z Wordu
Section titled “Ako nahrať dokument z Wordu”- V časti Všeobecné dokumenty kliknite na Import DOCX. Otvorí sa okno Import DOCX dokumentu.
- Pretiahnite do okna súbor DOCX (najviac 10 MB) alebo vyberte súbor cez Vybrať z Filemanagera.
- Po prevode môžete upraviť Názov dokumentu aj obsah.
- Kliknite na Importovať dokument. Dakoty ukáže hlášku Dokument bol importovaný.
Ako dokument upraviť alebo zmazať
Section titled “Ako dokument upraviť alebo zmazať”V zozname dokumentov kliknite pri dokumente na ikonu ceruzky. Otvorí sa okno Upraviť dokument, v ktorom zmeníte údaje aj obsah a uložíte ich tlačidlom Uložiť. Ikona koša dokument zmaže po potvrdení.
Časté problémy s dokumentmi
Section titled “Časté problémy s dokumentmi”V dokumente nevidím panel s premennými. Premenné majú len šablóny zmlúv. Všeobecný dokument je obyčajný text.
Dokument nemôžem použiť pri zmluve. Zmluva sa vždy generuje zo šablóny zmluvy, nie zo všeobecného dokumentu.
Import DOCX nefunguje. Súbor musí byť DOCX a mať najviac 10 MB. Dakoty inak ukáže Nepodarilo sa spracovať DOCX súbor.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o dokumentoch vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.