Ako nájsť spoločnosť v zozname a pracovať s ním
Čo dosiahnete: každá firma na dosah jedného hľadania
Section titled “Čo dosiahnete: každá firma na dosah jedného hľadania”Ak sa vám kontakty roztratili medzi Excelom, vizitkami a pamäťou, zoznam spoločností ich drží na jednom mieste. Za pár sekúnd nájdete firmu podľa názvu, IČO, e-mailu alebo mena kontaktnej osoby a otvoríte jej detail.
Kto vidí zoznam spoločností
Section titled “Kto vidí zoznam spoločností”Zoznam vidí každý, kto má oprávnenie Zobraziť - Spoločnosti. Novú firmu pridá oprávnenie Vytvoriť - Spoločnosti, úpravy robí Upraviť - Spoločnosti a mazanie Zmazať - Spoločnosti. Ak v ľavom paneli nevidíte Spoločnosti, pozrite si návod Prečo nevidím v menu modul.
Ako nájsť spoločnosť v zozname – krok za krokom
Section titled “Ako nájsť spoločnosť v zozname – krok za krokom”-
V ľavom paneli kliknite na Spoločnosti. Otvorí sa zoznam s tabuľkou firiem.
-
Do poľa Hľadať napíšte časť názvu, IČO, e-mailu, telefónu alebo mena kontaktnej osoby. Zoznam sa po chvíli zúži na zhody.
-
Ak chcete zúžiť zoznam podľa dňa založenia, v poli Dátum vytvorenia kliknite na Vyberte rozsah a zvoľte od-do.
-
Kliknutím na hlavičku stĺpca, napríklad Názov alebo Dátum vytvorenia, zoznam zoradíte. Druhé kliknutie obráti poradie.
-
Kliknutím na riadok firmy otvoríte jej detail. Kliknutie na telefón alebo e-mail v riadku otvorí rovno záložku Kontakty.
Pod tabuľkou si môžete zvoliť, koľko záznamov vidíte naraz (Záznamov na stránku: 10, 25, 50 alebo 100).
Ako prepnúť zoznam na karty
Section titled “Ako prepnúť zoznam na karty”Vľavo nad tabuľkou je prepínač s dvoma ikonami: Tabuľka a Karty. Po kliknutí na Karty uvidíte každú firmu ako kartu s názvom, IČO, telefónom, e-mailom, adresou, kontaktnými osobami, vlastníkom a dátumom vytvorenia. Kliknutie na kartu otvorí detail rovnako ako riadok tabuľky. Karty sa hodia na menších obrazovkách.
Ako pracovať s viacerými firmami naraz
Section titled “Ako pracovať s viacerými firmami naraz”- V prvom stĺpci označte políčkami firmy, s ktorými chcete pracovať.
- Nad tabuľkou sa objavia hromadné tlačidlá. Pri dvoch označených firmách je to Zlúčiť 2 vybrané (návod Ako zlúčiť duplicitné spoločnosti), pri ľubovoľnom počte Vytvoriť leady (návod Ako vytvoriť klienta alebo lead zo spoločnosti) a Zmazať vybrané položky.
- Zmazanie Dakoty potvrdzuje oknom Potvrdenie zmazania, v ktorom kliknete na Zmazať. Okno upozorní, že akcia je nevratná, preto si vybrané firmy radšej skontrolujte.
Zmazať jednu firmu môžete aj ikonou koša na konci jej riadka.
Časté problémy so zoznamom spoločností
Section titled “Časté problémy so zoznamom spoločností”Firmu nevidím, hoci viem, že existuje. Skontrolujte, či nemáte v poli Hľadať alebo v poli Dátum vytvorenia nastavený filter. Zoznam sa filtruje, kým filtre nevymažete. Skúste hľadať aj po IČO.
Chýba tlačidlo Pridať spoločnosť alebo ikona koša. Tlačidlá závisia od oprávnení. Požiadajte vlastníka organizácie o Vytvoriť - Spoločnosti alebo Zmazať - Spoločnosti.
Nemôžem zmazať firmu. Ak má firma aktívneho klienta, Dakoty vám ukáže hlášku Nie je možné zmazať spoločnosť: existuje N aktívnych klientov, ktorí na ňu odkazujú. Najprv zmažte klientov tejto firmy v module Klienti. Ak ide o duplicitu, použite zlúčenie.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o firmách vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.