Ako používať vlastné polia pri spoločnostiach
Čo dosiahnete: údaje o firmách, ktoré Dakoty nepozná
Section titled “Čo dosiahnete: údaje o firmách, ktoré Dakoty nepozná”Interné číslo zmluvy, dátum obnovy alebo to, či firma odoberá z vášho skladu, sú údaje, ktoré si štandardný formulár nepýta. Vlastné polia ich pridajú ku každej spoločnosti, takže ich nemusíte držať v osobnej tabuľke. Vytvorenie jedného poľa trvá asi minútu.
Kto môže spravovať vlastné polia
Section titled “Kto môže spravovať vlastné polia”Polia vytvára a mení vlastník organizácie alebo používateľ, ktorý má oprávnenie Upraviť - Nastavenia. Hodnoty polí vypĺňa každý, kto môže firmu upravovať. Vlastné polia sú v Dakoty len pri spoločnostiach, klienti ich nemajú. Údaj, ktorý patrí ku klientovi, zapíšte do poznámky klienta alebo do firmy, z ktorej klient vznikol.
Ako vytvoriť skupinu polí a pole – krok za krokom
Section titled “Ako vytvoriť skupinu polí a pole – krok za krokom”-
V ľavom paneli kliknite na Spoločnosti.
-
V menu vľavo v časti Nastavenia kliknite na Vlastné polia. Otvorí sa okno Vlastné polia spoločnosti. Vidíte v ňom, koľko skupín (najviac 20) a polí (najviac 50) už máte.
-
Ak chcete polia zoskupiť, kliknite na Pridať skupinu, do poľa Názov skupiny napíšte názov, napríklad Finančné údaje, a kliknite na Vytvoriť skupinu. Zapnutím Predvolene zbalená sa skupina v detaile firmy ukáže zbalená.
-
Kliknite na Pridať pole. Otvorí sa formulár Nové pole.
-
Do poľa Názov poľa napíšte názov. Pri Typ poľa vyberte Text, Číslo, Dátum alebo Zaškrtávacie pole.
-
Podľa potreby vyplňte Placeholder (text v prázdnom poli), Popis / Nápoveda (krátky text pod poľom) a vyberte Skupina. Predvolená voľba je Bez skupiny.
-
Ak má byť pole vždy vyplnené, zapnite Povinné pole.
-
Kliknite na Vytvoriť pole.
Ako upraviť, presunúť alebo zmazať pole
Section titled “Ako upraviť, presunúť alebo zmazať pole”Pri poli alebo skupine v zozname je ikona ceruzky na úpravu a ikona koša na zmazanie. V úprave môžete zmeniť názov, typ aj skupinu a uložíte ju tlačidlom Uložiť. Poradie polí a skupín zmeníte ich potiahnutím za úchyt vľavo. Zmazané pole zmizne z formulárov firiem a Dakoty ho už nezobrazuje.
Ako vyplniť vlastné polia vo firme
Section titled “Ako vyplniť vlastné polia vo firme”-
V zozname Spoločnosti otvorte detail firmy. Zostanete na záložke Informácie.
-
Pod údajmi o firme je blok Vlastné polia so skupinami. Skupinu môžete zbaliť a rozbaliť kliknutím na jej názov.
-
Vyplňte polia a kliknite na Uložiť zmeny.
Povinné pole poznáte podľa červenej hviezdičky pri názve. Kým ho nevyplníte, Dakoty firmu neuloží a prehliadač vás na pole upozorní.
Časté problémy s vlastnými poľami
Section titled “Časté problémy s vlastnými poľami”Nevidím Vlastné polia v menu. Odkaz je len pre používateľov s oprávnením Upraviť - Nastavenia.
Firmu sa nedá uložiť. Možno ste pridali povinné pole a pri tejto firme je prázdne. Vyplňte ho alebo povinnosť v nastaveniach polí vypnite.
Tlačidlo Pridať pole chýba. Dosiahli ste limit 50 polí. Nepotrebné pole zmažte ikonou koša.
Pole nevidím v zozname firiem. Vlastné polia sa vypĺňajú a zobrazujú v detaile firmy, v tabuľke zoznamu nie sú.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o firmách vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.