Ako zmeniť fázu leadu a uzavrieť obchod
Čo dosiahnete: obchod vo správnej fáze
Section titled “Čo dosiahnete: obchod vo správnej fáze”Obchody sa hýbu a Dakoty si pamätá každý krok. Fázu leadu zmeníte rovno v jeho detaile, a to aj vtedy, keď nechcete otvárať Nástenku. Trvá to pár sekúnd.
Kto môže meniť fázu
Section titled “Kto môže meniť fázu”Fázu mení vlastník organizácie alebo používateľ s oprávnením Upraviť - Leady. Kto má len Zobraziť - Leady, fázu vidí, ale tlačidlá na jej zmenu nemá. Aké fázy existujú, nastavíte podľa návodu Ako nastaviť obchodné fázy a pipeline.
Ako presunúť lead do inej fázy
Section titled “Ako presunúť lead do inej fázy”-
V zozname Schránka alebo na Nástenke otvorte lead, pozrite Ako otvoriť a upraviť lead v detaile.
-
V okne Upraviť lead na záložke Detail vpravo nájdite panel Fáza. Vidíte v ňom názov fázy, stav (Otvorený, Vyhraný alebo Prehraný) a názov pipeline.
-
Kliknite na Zmeniť fázu a v zozname vyberte novú fázu. Zoznam obsahuje otvorené fázy pipeline okrem tej, v ktorej lead práve je.
-
Dakoty zmenu uloží hneď a ukáže hlášku Lead je vo fáze a názov fázy. Tlačidlo Uložiť zmeny na to nepotrebujete.
Fázu nemožno zmeniť ani cez úpravu v zozname, ani tlačidlom Uložiť zmeny. Ide len cez panel Fáza, cez Nástenku alebo hromadne cez Presunúť do fázy, pozrite Nástenka leadov.
Ako označiť obchod ako vyhraný alebo prehraný
Section titled “Ako označiť obchod ako vyhraný alebo prehraný”- V paneli Fáza kliknite na zelené tlačidlo Vyhraný. Dakoty obchod uzavrie a ukáže hlášku Výborne, obchod je doma!
- Ak obchod nevyšiel, kliknite na červené tlačidlo Prehraný. Otvorí sa okno Prečo obchod nevyšiel?.
- V poli Dôvod prehry vyberte dôvod, voliteľne dopíšte Poznámku a kliknite na Uložiť. Ak vaša pipeline dôvod vyžaduje, tlačidlo je sivé, kým dôvod nevyberiete.
Tlačidlá Vyhraný a Prehraný sa zobrazia len pri otvorenom leade. Pri prehranom leade potom v paneli vidíte aj riadok Dôvod prehry. Dôvody sa dajú nastaviť podľa návodu Dôvody prehry.
Lead sa môže stať vyhraným aj sám, keď klient prijme cenovú ponuku prepojenú s týmto leadom, pozrite Ako vytvoriť cenovú ponuku z leadu.
Ako znovu otvoriť uzavretý lead
Section titled “Ako znovu otvoriť uzavretý lead”- Otvorte vyhraný alebo prehraný lead.
- V paneli Fáza kliknite na Znovu otvoriť. Namiesto troch tlačidiel je tam totiž len toto jedno.
Lead sa vráti do prvej otvorenej fázy pipeline a Dakoty ukáže hlášku Lead sme znovu otvorili vo fáze a názov fázy. Zaznamená sa to do histórie fáz.
Kde nájdem históriu fáz
Section titled “Kde nájdem históriu fáz”-
V okne Upraviť lead kliknite na záložku História fáz.
-
Vidíte časovú os: pri každom kroku odkiaľ → kam, meno kolegu (pri automatických krokoch Systém), dátum a čas presunu a počet dní, ktoré lead v novej fáze zostal. Pri prehranom leade je pod krokom aj Dôvod prehry a pri automatických krokoch krátka poznámka, napríklad Podľa cenovej ponuky, Lead vytvorený alebo Automaticky.
Ak lead ešte fázu nezmenil, uvidíte text Lead zatiaľ nezmenil fázu.
Časté problémy so zmenou fázy
Section titled “Časté problémy so zmenou fázy”Nevidím Zmeniť fázu ani Vyhraný. Buď je lead už uzavretý (vtedy je tam len Znovu otvoriť), alebo vám chýba oprávnenie Upraviť - Leady. Požiadajte o neho vlastníka organizácie.
Dakoty ukáže Fázu leadu sa nepodarilo zmeniť. Pripojenie vypadlo alebo vám rola presun nedovoľuje. Skúste to znova.
Lead som presunul, ale v zozname Schránka vidím starú fázu. Zoznam sa obnoví po zatvorení okna. Ak je stále stará, obnovte stránku.
Chcem lead presunúť do inej pipeline. V detaile sa ponúkajú len fázy pipeline, v ktorej lead je. Do inej pipeline ho presuniete hromadne cez Presunúť do fázy v zozname Schránka.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o leadoch vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.