Orientácia v aplikácii
Čo dosiahneš: orientácia v Dakoty
Section titled “Čo dosiahneš: orientácia v Dakoty”Nová aplikácia je ako nový byt: prvý deň hľadáš vypínače, druhý deň ich nájdeš poslepiačky. Po prečítaní vieš, kde je v Dakoty ľavý panel s modulmi, horná lišta, vyhľadávanie a menu používateľa, a ako sa k nim dostať. Stačí ti na to 5 minút. Obrazovka vyzerá rovnako vo všetkých moduloch, takže sa to naučíš raz.
Kde je čo na obrazovke
Section titled “Kde je čo na obrazovke”Obrazovka má štyri časti. Na snímke sú označené číslami.
- Ľavý panel s modulmi – zvislý modrý pás, napríklad Dashboard, Budget alebo Leady. Aktívny modul je zvýraznený.
- Menu modulu – sivý stĺpec vedľa panela. Ukazuje, čo modul ponúka. Pri module Budget sú tam napríklad Faktúry vystavené a Prehľad.
- Horná lišta – názov tvojej organizácie, vyhľadávanie, tlačidlo +, zvonček a tvoje meno. Nad ňou môže byť po prvom prihlásení žltá lišta Váš účet nie je chránený dvojfaktorovou autentifikáciou. Tlačidlo Pripomenúť neskôr ju na čas skryje.
- Pracovná plocha – obsah vybranej obrazovky.
Ako sa pohybovať v ľavom paneli
Section titled “Ako sa pohybovať v ľavom paneli”Klikni na modul v ľavom paneli, napríklad na Budget. Otvorí sa jeho hlavná obrazovka a vedľa panela sa zobrazí menu modulu. Kliknutím na položku v menu modulu otvoríš konkrétny zoznam. Moduly Dashboard, Moja práca a Používatelia sa nedajú skryť v Nastavenia organizácie → Moduly. To ale neznamená, že ich uvidí každý. Dashboard a Používatelia vidí len ten, kto má na ne oprávnenie (napríklad rola Skladník ich nemá). Ostatné moduly sa zobrazia podľa tvojich oprávnení a podľa toho, čo si tvoja organizácia v Moduly nechala zapnuté. Ak sa ti položka v zozname nezmestí, posuň ľavý panel. Pozri Prečo nevidím modul v ľavom paneli.
Ako vyhľadať firmu, klienta alebo doklad
Section titled “Ako vyhľadať firmu, klienta alebo doklad”- V hornej lište klikni do poľa Vyhľadávanie… (skratka Ctrl + S).
- Napíš aspoň časť názvu, napríklad Alfa.
- Pod poľom sa zobrazia výsledky zoradené podľa druhu: Leady, Spoločnosti, Klienti, Zmluvy, Objednávky a Finančné dokumenty. Môžeš ich zúžiť štítkami Leady, Aktivity, Spoločnosti, Klienti alebo Zmluvy.
- Šípkami hore a dole vyber výsledok a stlač Enter. Esc vyhľadávanie zavrie.
Ako rýchlo pridať nový záznam
Section titled “Ako rýchlo pridať nový záznam”Vedľa vyhľadávania je tlačidlo + (popis po prejdení myšou: Rýchle pridanie, skratka Ctrl + A). Otvorí menu Rýchle pridanie s voľbami Lead, Aktivita, Spoločnosť, Produkt, Faktúra, Porada, Projekt a Úloha. Záznam tak založíš z ktorejkoľvek obrazovky. Pri otvorenom menu stačí stlačiť písmeno vedľa voľby, napríklad F pre faktúru. Zvonček vpravo ukazuje počet neprečítaných notifikácií; po kliknutí sa zobrazí ich zoznam.
Ako otvoriť menu používateľa, pomoc a odhlásenie
Section titled “Ako otvoriť menu používateľa, pomoc a odhlásenie”Klikni na svoje meno vpravo hore. Menu obsahuje Nastavenia organizácie, Upraviť profil, Pomocník (otvorí túto dokumentáciu), Podpora a pomoc a Odhlásiť sa.
Pozor: skratka Ctrl + L ťa okamžite odhlási.
Ako skryť ľavý panel a používať Dakoty na telefóne
Section titled “Ako skryť ľavý panel a používať Dakoty na telefóne”Tlačidlo vľavo hore má popis Skryť menu (skratka Ctrl + M). Skryje ľavý panel aj menu modulu, takže máš viac miesta na obsah. Po skrytí sa tlačidlo volá Zobraziť menu a panel vráti späť. Na telefóne býva panel skrytý. Otvoríš ho tlačidlom Zobraziť menu vľavo hore a zavrieš tlačidlom Skryť menu.
Časté problémy pri orientácii v aplikácii
Section titled “Časté problémy pri orientácii v aplikácii”Stratiť sa v novej aplikácii je normálne. Najčastejšie sa to stáva takto.
Zmizol mi ľavý panel aj menu modulu. Nezmizol, len je skrytý. Klikni vľavo hore na Zobraziť menu alebo stlač Ctrl + M.
Modul, ktorý hľadám, v paneli nie je. Nemáš naň oprávnenie, alebo je skrytý v Nastavenia organizácie → Moduly. Pozri Prečo nevidím modul v ľavom paneli.
Aplikácia ma sama odhlásila. Pravdepodobne padla skratka Ctrl + L. Prihlás sa znova.
Svoj problém tu nevidíš? Opýtaj sa Milana: vpravo hore klikni na svoje meno a vyber Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a vie, kde sa čo v Dakoty nachádza. Keď si nebude istý, odovzdá ťa kolegom z podpory.