Preskočiť na obsah
Dakoty — PomocníkDakoty — PomocníkDakoty — Pomocník

Šablóny tabuľkového importu

Vyžaduje oprávnenieVytvoriť - Import

Kedy to použijem

Section titled “Kedy to použijem”

Šablóna uloží raz nastavené mapovanie stĺpcov (aj nastavenia CSV — oddeľovač, kódovanie, hlavičkový riadok) pre konkrétny typ súboru a cieľový modul, aby ste ho pri ďalšom importe rovnakého typu súboru nemuseli nastavovať znovu. Slúži pre legacy import zo šablóny, nie pre sprievodcu.

Kde to nájdem

Section titled “Kde to nájdem”

V ľavom paneli Importy v sekcii XLS/CSV Importy na položke XLS Šablóny; novú šablónu vytvoríte ikonou plus vedľa nej.

Adresa v aplikácii: /imports/xls/templates

Postup

Section titled “Postup”
  1. Kliknite na ikonu plus vedľa XLS Šablóny. Otvorí sa formulár novej šablóny s tromi krokmi.
  2. Základné info — zadáte Názov šablóny a voliteľný Popis, vo výberoch Cieľová entita (kam sa dáta budú importovať) a Typ súboru nastavíte cieľ. Prepínačom Aktívna šablóna ju môžete dočasne vyradiť z ponuky bez zmazania a prepínačom Automatické schválenie nastavíte, či sa import spustí hneď po nahratí súboru bez náhľadu.
  3. Vzorový súbor — nahráte ukážkový súbor, z ktorého systém automaticky rozpozná stĺpce; súbor sa neimportuje, slúži len na detekciu štruktúry. Pri type CSV navyše nastavíte Oddeľovač, Kódovanie a či prvý riadok obsahuje hlavičky.
  4. Mapovanie — priradíte rozpoznané stĺpce k poliam cieľovej entity.

Namiesto vytvárania od nuly môžete použiť aj hotové predpripravené šablóny (zobrazujú sa nad zoznamom, ak sú pre organizáciu dostupné) — kliknutím sa šablóna rovno vytvorí bez prechádzania krokmi; pri dvojsúborových predlohách (napr. hlavičky a položky zvlášť) si viete stiahnuť vzorové súbory pre oba.

Výsledok

Section titled “Výsledok”

Uložená šablóna sa objaví v zozname a je dostupná pri legacy importe zo šablóny aj pri opakovanom použití pre ten istý typ súboru.

Časté problémy

Section titled “Časté problémy”
  • Faktúry sa cez XLS/CSV šablóny neimportujú — krok Základné info na to priamo upozorní a ponúkne presmerovanie na Import faktúry (samostatný tok pre ISDOC, ISDOCX, UBL, POHODA XML alebo OCR z PDF/fotky).
  • Krok Mapovanie nejde vyplniť, kým nie je nahraný vzorový súbor — bez detegovaných stĺpcov obrazovka len upozorní, že treba najprv nahrať súbor.
  • Neaktívna šablóna (vypnutý prepínač Aktívna šablóna) sa nedá použiť pre nový import, hoci v zozname šablón zostáva viditeľná.

Súvisiace

Section titled “Súvisiace”