Ako pridať klienta
Čo dosiahnete: firma, ktorej môžete fakturovať a písať zmluvy
Section titled “Čo dosiahnete: firma, ktorej môžete fakturovať a písať zmluvy”Klient je krok medzi evidenciou a obchodom. Keď z firmy urobíte klienta, môžete jej priradiť služby s opakovanou fakturáciou, zmluvy aj pravidelné e-maily a SMS. Samotné vytvorenie trvá asi minútu.
Kto môže pridať klienta
Section titled “Kto môže pridať klienta”Klienta pridá vlastník organizácie alebo používateľ, ktorý má oprávnenie Vytvoriť - Klienti. Bez neho tlačidlá Vytvoriť klienta a Pridať klienta nevidíte. Firma musí byť najprv založená v module Spoločnosti, pozrite si Ako pridať spoločnosť.
Ako pridať klienta – krok za krokom
Section titled “Ako pridať klienta – krok za krokom”-
V ľavom paneli kliknite na Klienti.
-
Kliknite na zelené tlačidlo Vytvoriť klienta v menu vľavo alebo na Pridať klienta nad tabuľkou. Otvorí sa okno Nový klient.
-
Do poľa Spoločnosť napíšte začiatok názvu firmy a vyberte ju zo zoznamu. Pole je povinné.
-
V poli Priradené osoby ponechajte seba alebo pridajte kolegov, ktorí sa o klienta starajú.
-
Podľa potreby napíšte do poznámky, čo je o klientovi dobré vedieť.
-
Ak vám odberateľ posiela vlastné číslo objednávky, vyplňte Názov referencie (napríklad PO číslo), Kód / číslo a prípadne Platné do. Referencia sa potom tlačí na faktúrach.
-
Kliknite na Vytvoriť klienta.
Ako urobiť klienta priamo zo zoznamu spoločností
Section titled “Ako urobiť klienta priamo zo zoznamu spoločností”V module Spoločnosti kliknite pri firme na ikonu budovy s plusom (popisok Vytvoriť klienta). Okno Nový klient sa otvorí s už vyplnenou firmou. Pokračujte krokom 4.
Čo sa stane po vytvorení klienta
Section titled “Čo sa stane po vytvorení klienta”Okno sa zavrie, Dakoty ukáže zelenú hlášku Super! a klient je v zozname Klienti, zatiaľ s nulou služieb, zmlúv a faktúr. Teraz mu môžete pridať službu alebo vytvoriť zmluvu.
Časté problémy pri pridávaní klienta
Section titled “Časté problémy pri pridávaní klienta”Dakoty ukazuje Chyba! Prosím skontrolujte všetky údaje. Pole Spoločnosť je povinné a ukáže Tento údaj bohužiaľ naozaj potrebujeme. Firmu treba vybrať zo zoznamu, samotné písmená nestačia.
Firmu v poli Spoločnosť nenachádzam. Firma ešte nie je v module Spoločnosti. Založte ju a vráťte sa.
Tlačidlo Vytvoriť klienta chýba. Chýba vám oprávnenie Vytvoriť - Klienti. Požiadajte vlastníka organizácie.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o klientoch vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.