Ako vytvoriť klienta alebo lead zo spoločnosti
Čo dosiahnete: z firmy v zozname rovno obchodný prípad
Section titled “Čo dosiahnete: z firmy v zozname rovno obchodný prípad”Firma v zozname je ešte len evidencia. Keď s ňou chcete začať obchodovať, urobíte z nej klienta (pre zmluvy, služby a doklady) alebo lead (pre predajný proces). Obe veci zvládnete z jedného miesta a bez prepisovania údajov.
Kto môže vytvoriť klienta alebo lead
Section titled “Kto môže vytvoriť klienta alebo lead”Klienta vytvorí vlastník organizácie alebo používateľ s oprávnením Vytvoriť - Klienti. Leady vytvorí používateľ s oprávnením Vytvoriť - Leady. Bez príslušného oprávnenia ikonu ani tlačidlo v zozname nevidíte.
Ako urobiť zo spoločnosti klienta
Section titled “Ako urobiť zo spoločnosti klienta”- V ľavom paneli kliknite na Spoločnosti.
- V riadku firmy kliknite na prvú ikonu v stĺpci s akciami (budova s plusom). Po nastavení myši sa ukáže popisok Vytvoriť klienta.
- Otvorí sa okno Nový klient s už vyplnenou firmou v poli Spoločnosť.
- Voliteľne upravte Priradené osoby (predvolene ste to vy), doplňte poznámku a v časti Referenčné číslo odberateľa názov, kód a platnosť referencie.
- Kliknite na Vytvoriť klienta.
Samotné okno a jeho polia vysvetľuje návod Ako pridať klienta.
Ako vytvoriť leady z viacerých firiem naraz
Section titled “Ako vytvoriť leady z viacerých firiem naraz”-
V zozname Spoločnosti označte políčkami firmy, z ktorých chcete leady.
-
Nad tabuľkou kliknite na oranžové tlačidlo Vytvoriť leady. Otvorí sa okno Vytvoriť leady z firiem s textom o počte vybraných firiem.
-
V poli Zdroj vyberte, odkiaľ lead pochádza. Pole je povinné, bez zdroja Dakoty ukáže Zdroj je povinný.
-
V poli Vlastník vyberte zodpovedného kolegu. Predvolene ste to vy.
-
V poli Spolupracovníci môžete pridať ďalších kolegov.
-
Zaškrtnutím Naviazať prvú kontaktnú osobu firmy sa k leadu priradí prvá kontaktná osoba firmy. Voľba je predvolene zapnutá.
-
Kliknite na Vytvoriť.
Čo sa stane po vytvorení leadov
Section titled “Čo sa stane po vytvorení leadov”Dakoty ukáže hlášku s počtami, napríklad Vytvorených leadov: 3, preskočených: 1. Firmy, ktoré už majú aktívny lead, sa preskočia, aby ste nemali duplicity. Nové leady nájdete v module Leady v zozname Schránka a na nástenke.
Časté problémy pri vytváraní klienta a leadov
Section titled “Časté problémy pri vytváraní klienta a leadov”Pri firme nevidím ikonu Vytvoriť klienta. Chýba vám oprávnenie Vytvoriť - Klienti. Požiadajte o ne vlastníka organizácie.
Tlačidlo Vytvoriť leady sa neukáže. Najprv musíte označiť aspoň jednu firmu. Ak je označená a tlačidlo chýba, nemáte oprávnenie Vytvoriť - Leady.
V zozname Zdroj nie je žiadna možnosť. Zdroje sa spravujú v module Leady, pozrite si Tagy a zdroje leadov.
Dakoty preskočilo niektoré firmy. Firma, ktorá už má aktívny lead, sa pri hromadnom vytváraní vynecháva. Lead nájdete v module Leady.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o firmách vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.