Dôvody prehry: nastavenie a zadávanie
Čo dosiahnete: vedieť, prečo obchody nevychádzajú
Section titled “Čo dosiahnete: vedieť, prečo obchody nevychádzajú”Nie každý obchod vyjde a to je v poriadku. Horšie je, keď neviete, prečo. Dôvod prehry je krátky štítok, ktorý pri prehratom leade vyberiete jedným kliknutím, a Dakoty z nich v Prehľade obchodov poskladá obraz, kde vám obchody unikajú. Nastavenie dôvodov trvá pár minút.
Kto môže spravovať dôvody prehry
Section titled “Kto môže spravovať dôvody prehry”Zoznam dôvodov upraví vlastník organizácie alebo používateľ s oprávnením Spravovať obchodné fázy - Leady. Dôvod pri prehre vyberie každý, kto môže lead upravovať. Na to stačí oprávnenie Upraviť - Leady.
Ako upraviť zoznam dôvodov prehry – krok za krokom
Section titled “Ako upraviť zoznam dôvodov prehry – krok za krokom”- V ľavom paneli kliknite na Leady. V menu leadov, v oddiele Obchod, kliknite na Dôvody prehry. Otvorí sa okno Dôvody prehry.
- Nový dôvod napíšte do poľa Nový dôvod a kliknite na Pridať. Dakoty potvrdí hláškou Dôvod je pridaný.
- Dôvod premenujete priamo v jeho riadku. Vedľa poľa sa objaví zelená fajka (popis Uložiť dôvod), kliknite na ňu.
- Dôvod vypnete prepínačom v jeho riadku. Vypnutý dôvod sa pri prehre už neponúka, ale ostane pri leadoch, ktoré ho majú.
- Poradie zmeníte potiahnutím úchytu (popis Presunúť dôvod) na začiatku riadku.
- Dôvod odstránite košom (popis Zmazať dôvod).
Každá firma dostane na začiatok šesť dôvodov: Cena, Konkurencia, Bez odozvy, Nevhodné načasovanie, Nevyhovuje potrebám a Iné. Môžete ich ponechať, premenovať alebo doplniť vlastné, napríklad Vybrali si konkurenciu.
Ako urobiť dôvod prehry povinným
Section titled “Ako urobiť dôvod prehry povinným”- V ľavom paneli kliknite na Leady a v oddiele Obchod na Obchodné fázy.
- Vyberte pipeline v stĺpci Pipeline.
- Skontrolujte prepínač Pri prehre vyžadovať dôvod. Predvolene je zapnutý, takže ho zvyčajne netreba meniť. Ak ste ho vypli, zapnite ho a uloží sa hneď.
Pri zapnutej voľbe sa Dakoty opýta na dôvod pri každej prehre aj pri archivácii otvoreného leadu a bez dôvodu sa nedá pokračovať. Pri vypnutej voľbe je výber dôvodu nepovinný.
Čo sa stane pri prehre a archivácii leadu
Section titled “Čo sa stane pri prehre a archivácii leadu”Pri presune leadu do Prehraný (na nástenke, v detaile leadu alebo hromadne) sa otvorí okno Prečo obchod nevyšiel? s poľami Dôvod prehry a Poznámka. Ponúka len zapnuté dôvody.
Rovnaké okno uvidíte aj pri archivácii otvoreného leadu v pipeline s povinným dôvodom. Má názov Archivácia otvoreného leadu a text Archivovaním sa otvorený obchod uzavrie ako prehraný. Kliknite na Archivovať a lead sa najprv uzavrie ako prehraný s vybraným dôvodom a potom archivuje. Pri hromadnej archivácii sa dôvod zadá raz pre všetky vybrané otvorené leady. Lead, ktorý je už vyhraný alebo prehraný, sa archivuje bez otázky.
Dôvod aj poznámku nájdete v detaile leadu, v paneli Fáza, a v zozname v filtri Dôvod prehry.
Časté problémy s dôvodmi prehry
Section titled “Časté problémy s dôvodmi prehry”Tlačidlo Uložiť je sivé. Pipeline vyžaduje dôvod a ten ešte nie je vybraný. Vyberte ho v poli Dôvod prehry.
Dôvod už nie je aktívny. Kým ste okno mali otvorené, kolega dôvod vypol. Dakoty ukáže hlášku Tento dôvod už nie je aktívny. Vyberte prosím iný. a obnoví zoznam. Vyberte iný dôvod a uložte znova.
V zozname dôvodov nič nie je. Okno ukáže text Zatiaľ žiadne dôvody prehry. Pridajte si prvý dôvod poľom Nový dôvod.
Zmazaný alebo vypnutý dôvod zmizol aj zo starých leadov. Nezmizol: pri leadoch, ktoré ho už majú, ostane. Len sa už nenaponúka pri nových prehrách.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o leadoch vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.