Slovník pojmov
Narazili ste na slovo, ktoré vám nič nehovorí? Nevadí, tu je vysvetlené po ľudsky.
Čo je organizácia v Dakoty
Section titled “Čo je organizácia v Dakoty”Začnime tým najväčším: tou vecou, v ktorej sa všetko odohráva. Organizácia je vaša firma v Dakoty. Jej názov vidíte vľavo hore vedľa tlačidla Skryť menu. Údaje o firme, moduly, role a predplatné sa nastavujú v Nastavenia organizácie. Jeden používateľ môže patriť do viacerých organizácií. Pozri Vytvorenie organizácie a prepínanie medzi nimi.
Čo je modul v Dakoty
Section titled “Čo je modul v Dakoty”Moduly sú ako izby v byte, každá má svoj účel. Modul je jedna veľká časť Dakoty, napríklad Budget, Leady alebo Rezervácie. Každý modul má svoju položku v ľavom paneli. Modul môže byť skrytý v Nastavenia organizácie → Moduly alebo nedostupný kvôli oprávneniam. Pozri Prečo nevidím modul v ľavom paneli.
Čo je rola v Dakoty
Section titled “Čo je rola v Dakoty”Rola je pracovná čiapka, ktorú si človek v Dakoty nasadí. Rola je súbor oprávnení, ktorý dostane používateľ, napríklad Vlastník, Administrátor alebo Používateľ. Role určujú, ktoré moduly a akcie používateľ vidí. Rolu kolegovi nastavíte v module Používatelia. Pozri Ako pozvať kolegu do organizácie.
Čo je oprávnenie v Dakoty
Section titled “Čo je oprávnenie v Dakoty”Oprávnenie je kľúč od jedných konkrétnych dverí. Oprávnenie je jedno konkrétne povolenie v role. Má názov v tvare akcia a modul, napríklad Zobraziť - Rozpočet alebo Vytvoriť - Rozpočet. Bez oprávnenia Zobraziť sa modul v ľavom paneli nezobrazí. Bez oprávnenia Vytvoriť nie je vidieť tlačidlá na pridanie nového záznamu.
Čo je spoločnosť v Dakoty
Section titled “Čo je spoločnosť v Dakoty”Firiem okolo vás je veľa a tu sa dajú pekne zoradiť. Spoločnosť je firma, ktorú si v Dakoty evidujete. V module Spoločnosti má názov, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu sídla, kontaktné osoby, tagy a vlastníka. Spoločnosť si založíte tlačidlom Pridať spoločnosť. Pozri Zoznam spoločností.
Čo je kontaktná osoba v Dakoty
Section titled “Čo je kontaktná osoba v Dakoty”Za každou firmou stojí nejaký človek a tu je zapísaný. Kontaktná osoba je konkrétny človek pri spoločnosti, napríklad konateľ alebo účtovníčka. Pridáte ju tlačidlom Pridať kontaktnú osobu vo formulári spoločnosti. E-mail kontaktnej osoby sa potom ponúka pri odosielaní faktúr e-mailom.
Čo je klient v Dakoty
Section titled “Čo je klient v Dakoty”Klient je spoločnosť, ktorá s vami už obchoduje, takže ju treba držať v pozornosti. Klient je spoločnosť, s ktorou máte obchodný vzťah. V module Klienti pri každom klientovi vidíte počet jeho služieb, zmlúv a faktúr a to, komu je priradený. Pozri Klienti.
Čo je lead v Dakoty
Section titled “Čo je lead v Dakoty”Lead je zatiaľ len možnosť a dobre sa o ňu postarať. Lead je záznam o možnom obchode, napríklad dopyt od firmy. V module Leady má názov, zdroj (napríklad telefón), tagy, vlastníka, spoločnosť, kontaktnú osobu a ďalšiu aktivitu. Pozri Leady.
Čo je aktivita v Dakoty
Section titled “Čo je aktivita v Dakoty”Aktivita je pamäť pre všetko, čo ste so zákazníkom robili. Aktivita je záznam o práci alebo kontakte so zákazníkom, napríklad konzultácia. V module Aktivity má typ, termín, spoločnosť, priradenú osobu, prioritu a stav. Eviduje sa pri nej aj čas. Pozri Aktivity.
Čo je projekt v Dakoty
Section titled “Čo je projekt v Dakoty”Väčšia práca sa lepšie zvláda po kúskoch. Projekt združuje úlohy a ľudí, ktorí na nich pracujú. V module Projekty má názov, klienta, stav (napríklad Aktívny), vlastníka, členov, termín a počet otvorených úloh. Pozri Prehľad projektov.
Čo je úloha v Dakoty
Section titled “Čo je úloha v Dakoty”Úloha je ten jeden kúsok, ktorý stačí urobiť dnes. Úloha je jedna konkrétna práca v projekte. Má termín, prioritu, stav (napríklad Na robenie, Na kontrolu alebo Hotovo) a čas v hodinách. Úlohy pridelené vám vidíte v module Moja práca, kde je zvýraznené, čo je po termíne. Pozri Moja práca.
Čo je doklad v Dakoty
Section titled “Čo je doklad v Dakoty”Papierovačka má svoje meno. Doklad je spoločný názov pre všetko, čo vystavujete alebo evidujete v module Budget: faktúry, zálohové faktúry, dobropisy, cenové ponuky, predajky a bločky. Nový doklad vytvoríte tlačidlom + pri nadpise Predaj. Pozri Fakturácia – prehľad modulu Budget.
Čo je faktúra vystavená a faktúra prijatá v Dakoty
Section titled “Čo je faktúra vystavená a faktúra prijatá v Dakoty”Pri faktúrach je dôležité vedieť, kto komu posiela. Faktúra vystavená je faktúra, ktorú posielate odberateľovi. Nájdete ju v Budget → Faktúry vystavené. Faktúra prijatá je faktúra od dodávateľa, ktorú evidujete v Faktúry prijaté. Pozri Ako vystaviť faktúru.
Čo znamenajú stavy faktúry v Dakoty
Section titled “Čo znamenajú stavy faktúry v Dakoty”Stav faktúry je jej životopis v skratke. Koncept je faktúra, ktorá ešte nebola odoslaná. Odoslané je faktúra poslaná odberateľovi. Čiastočne zaplatené znamená, že prišla len časť sumy. Zaplatené je uhradená celá suma. Po splatnosti je faktúra, ktorú odberateľ včas nezaplatil. Cenová ponuka môže mať aj stav Schválené alebo Zamietnuté. Pozri Ako zaznamenať úhradu faktúry.
Čo je zálohová faktúra v Dakoty
Section titled “Čo je zálohová faktúra v Dakoty”Záloha je slušné poďakovanie vopred. Zálohová faktúra žiada odberateľa o platbu ešte pred dodaním. Nájdete ju v Budget → Zálohové faktúry. Po jej úhrade Dakoty vytvorí doklad s typom Faktúra k prijatej platbe. Pozri Zálohové faktúry.
Čo je dobropis v Dakoty
Section titled “Čo je dobropis v Dakoty”Keď sa niečo vráti alebo opraví, dobropis to uvedie na pravú mieru. Dobropis je doklad, ktorým opravíte alebo zrušíte sumu už vystavenej faktúry. Pri zaplatenej alebo čiastočne zaplatenej faktúre je v menu Akcie položka Vytvoriť dobropis. Zoznam nájdete v Budget → Dobropisy. Pozri Dobropisy.
Čo je cenová ponuka v Dakoty
Section titled “Čo je cenová ponuka v Dakoty”Ponuka je prvý krok k faktúre. Cenová ponuka je ponuka ceny pre zákazníka, ktorú ešte nefakturujete. Nájdete ju v Budget → Cenové ponuky. Schválenú ponuku môžete premeniť na faktúru. Pozri Cenové ponuky a premena na faktúru.
Čo je predajka v Dakoty
Section titled “Čo je predajka v Dakoty”Rýchly predaj, žiadne zbytočné otázky. Predajka je rýchly predajný doklad bez odberateľa. Pri jej vytvorení sa nevyberá spoločnosť. Zoznam nájdete v Budget → Predajky. Pozri Ako vystaviť predajku.
Čo je bloček v Dakoty
Section titled “Čo je bloček v Dakoty”Bločky radi miznú v peňaženke, tu ostanú. Bloček je doklad o výdavku, napríklad pokladničný doklad. Evidujete ho v Budget → Bločky tlačidlom Pridať bloček. Pozri Bločky.
Čo je sklad v Dakoty
Section titled “Čo je sklad v Dakoty”Kde sú veci, tam je poriadok. Sklad (alebo predajňa) je miesto, kde evidujete zásoby produktov. Zoznam skladov je v module Obchod a sklad. Aktuálne zásoby ukazuje obrazovka Stav skladu s hodnotou podľa priemernej nákupnej ceny. Pozri Sklady a miesta.
Čo je skladové miesto v Dakoty
Section titled “Čo je skladové miesto v Dakoty”Veci majú mať svoje miesto, a tu sa dá zapísať, aké. Skladové miesto je konkrétne miesto v sklade, kde produkt leží. Spravuje sa v Skladové miesta, kde ich priraďujete ku skladu a produktom. Pozri Sklady a miesta.
Čo je príjem tovaru v Dakoty
Section titled “Čo je príjem tovaru v Dakoty”Tovar dorazil, môžete otvoriť škatule. Príjem tovaru je naskladnenie od dodávateľa. Pri uložení sa aktualizuje stav skladu a priemerná nákupná cena. Robí sa v Príjem tovaru. Pozri Príjem tovaru.
Čo je výdaj tovaru v Dakoty
Section titled “Čo je výdaj tovaru v Dakoty”Nie všetko, čo zo skladu odíde, sa predáva. Výdaj tovaru je interný výdaj zo skladu, napríklad spotreba, vzorky alebo odpis. Expedíciu zákazníkovi nerobíte výdajom, ale cez Picking-listy v časti Predaj a expedícia. Pozri Výdaj tovaru.
Čo je prevod medzi skladmi v Dakoty
Section titled “Čo je prevod medzi skladmi v Dakoty”Tovar sa niekedy sťahuje. Prevod presunie zásoby zo zdrojového skladu do cieľového v jednej transakcii. Hodnota tovaru sa pri prevode neprepočítava. Robí sa v Prevody. Pozri Prevody.
Čo je korekcia skladu v Dakoty
Section titled “Čo je korekcia skladu v Dakoty”Keď sa čísla s regálom nezhodujú, opravíte to rýchlo. Korekcia je rýchla úprava skladového stavu jedného produktu. Zadáte sklad, produkt, nový stav a dôvod. Pre väčšiu pravidelnú fyzickú kontrolu sa používajú Inventúry. Pozri Korekcie.
Čo je inventúra v Dakoty
Section titled “Čo je inventúra v Dakoty”Inventúra je veľké počítanie, ktoré sa dá prežiť. Inventúra je pravidelná fyzická kontrola skladu. V zozname Inventúry vidíte jej názov, sklad, počet položiek, sčítané kusy, rozdiel a stav, napríklad Sčítava sa. Pozri Inventúry.
Čo je pohyb skladu v Dakoty
Section titled “Čo je pohyb skladu v Dakoty”Každé zmenené číslo v sklade má svoj záznam. Pohyb skladu je jeden záznam o zmene zásob. Môže ísť o príjem, výdaj, prevod alebo korekciu. Všetky pohyby sú v Pohyby (audit). Nové pohyby sa tam nevytvárajú, ale v špecializovaných formulároch. Pozri Pohyby a reporty.
Čo je rezervácia v Dakoty
Section titled “Čo je rezervácia v Dakoty”Termín, na ktorý sa zákazník teší. Rezervácia je objednaný termín služby pre zákazníka u zamestnanca. V module Rezervácie má termín, zákazníka, službu, zamestnanca, stav (Čaká, Potvrdená, Dokončená alebo Zrušená) a cenu. Pozri Zoznam rezervácií a stavy.
Čo je služba v rezerváciách v Dakoty
Section titled “Čo je služba v rezerváciách v Dakoty”Služba je to, za čím zákazníci chodia. Služba je to, čo si zákazník rezervuje, napríklad poradenstvo. V module Rezervácie → Služby má názov, kategóriu, trvanie a cenu. Môže byť aktívna, viditeľná pre zákazníkov a vyžadovať potvrdenie. Pozri Služby.
Čo je prevádzka v Dakoty
Section titled “Čo je prevádzka v Dakoty”Tam, kde sa to deje. Prevádzka je miesto, kde poskytujete služby. V module Rezervácie → Prevádzky má názov, adresu, telefón a e-mail. Jedna prevádzka je označená ako Primárna. Pozri Prevádzky.
Čo je zamestnanec v rezerváciách v Dakoty
Section titled “Čo je zamestnanec v rezerváciách v Dakoty”Zamestnanec je tvár, za ktorou zákazník chodí. Zamestnanec je človek, ktorý poskytuje služby a pre ktorého sa rezervujú termíny. V module Rezervácie → Zamestnanci má meno, e-mail, telefón a rozvrh. Môže byť spárovaný s používateľom CRM. Pozri Zamestnanci.
Čo je účet zamestnanca v Dakoty
Section titled “Čo je účet zamestnanca v Dakoty”Zamestnanec dostane len kúsok Dakoty, ktorý potrebuje. Účet zamestnanca je osobitný prístup pre zamestnanca rezervačného systému. Takto prihlásený človek vidí v ľavom paneli iba Rezervácie. Pozri Samoobsluha zamestnanca.
Čo je API kľúč v Dakoty
Section titled “Čo je API kľúč v Dakoty”API kľúč je vstupenka pre aplikácie. API kľúč je tajný reťazec začínajúci dk_live_, ktorým sa Make, Zapier, n8n alebo váš program preukážu, že smú pracovať s dátami organizácie. Vytvoríte ho v Nastavenia organizácie → Integrácie → API kľúče a Dakoty ho ukáže iba raz. Pozri API kľúče.
Čo je webhook v Dakoty
Section titled “Čo je webhook v Dakoty”Webhook je poštový zvonček pre vaše aplikácie. Webhook je adresa, na ktorú Dakoty pošle správu vždy, keď nastane zvolená udalosť, napríklad nový lead alebo zaplatená faktúra. Nastavíte ho v Nastavenia organizácie → Integrácie → Webhooky. Pozri Ako nastaviť webhook.
Čo je oprávnenie API kľúča v Dakoty
Section titled “Čo je oprávnenie API kľúča v Dakoty”Oprávnenie kľúča určuje, čo smie aplikácia s dátami robiť. Oprávnenie API kľúča je zoznam oblastí (napríklad Leady alebo Faktúry) a pre každú, či ju kľúč smie čítať alebo aj zapisovať. Je nezávislé od rolí používateľov. Pozri API kľúče.
Čo je tajný kľúč webhooku v Dakoty
Section titled “Čo je tajný kľúč webhooku v Dakoty”Tajný kľúč webhooku je pečať, ktorou Dakoty podpisuje správy. Tajný kľúč začína whsec_ a príjemca podľa neho overí, že správa prišla od Dakoty a nikto ju cestou nezmenil. Zobrazíte ho v detaile webhooku v záložke Podpis. Pozri Zabezpečenie integrácií.
Čo sú kredity v Dakoty
Section titled “Čo sú kredity v Dakoty”Kredity nie sú nič strašidelné, je to len zostatok. Kredity sú predplatený zostatok v eurách, ktorý si organizácia dobíja v Nastavenia organizácie → Kredity tlačidlami Dobiť. Tam vidíte aj zostatok a históriu transakcií. Zostatok je aj na Dashboard. Pozri Kredity.
Čo je predplatné v Dakoty
Section titled “Čo je predplatné v Dakoty”Predplatné je lístok, s ktorým Dakoty beží. Predplatné je plán, ktorý má vaša organizácia. V Nastavenia organizácie → Predplatné vidíte aktuálny plán, jeho platnosť a limity, napríklad počet používateľov a veľkosť úložiska. Pozri Predplatné.
Čo je Pomocník v Dakoty
Section titled “Čo je Pomocník v Dakoty”Pomocník je kniha, ktorú práve čítate. Pomocník je táto dokumentácia. Otvoríte ju z aplikácie: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Pomocník. Otvorí sa v novom okne prehliadača.
Kto je Milan v Dakoty
Section titled “Kto je Milan v Dakoty”Milan je modrý maskot Dakoty a na stránkach Pomocníka ho nájdete v boxoch Milan radí. Sú to krátke tipy, ktoré ušetria čas alebo ochránia pred chybou. Nie sú to povinné kroky, môžete ich pokojne preskočiť.
Milan odpovedá aj ako AI asistent podpory Dakoty. Keď sa zaseknete, rád vám poradí podľa návodov z Pomocníka a v CRM nič nemení. Ak vám nevie pomôcť, môže vás spojiť s človekom. Podporu otvoríte cez Podpora a pomoc v menu pri vašom mene.
Čo je Knowledge Base v Dakoty
Section titled “Čo je Knowledge Base v Dakoty”Knowledge Base je pamäť vašej firmy. Knowledge Base sú vaše vlastné dokumenty, z ktorých môže čerpať AI Asistent vo vašej organizácii. Dokument má názov, obsah, kategóriu a tagy. Neaktívne dokumenty sa v asistentovi nezobrazujú. Spravujú sa v Nastavenia organizácie → Knowledge Base.