Stojace leady a upozornenia na zabudnuté obchody
Čo dosiahnete: žiadny obchod nezabudnutý v šuplíku
Section titled “Čo dosiahnete: žiadny obchod nezabudnutý v šuplíku”Lead, ktorý týždne leží na jednom mieste, je obchod, na ktorý sa pomaly zabúda. Dakoty ho preto označí ako stojaci a ráno vám to pripomenie, takže nemusíte nástenku hľadať očami. Nastavenie je krátke a sledovanie stojacich leadov trvá pár sekúnd.
Kto uvidí stojace leady a upozornenia
Section titled “Kto uvidí stojace leady a upozornenia”Stojace leady vidí každý, kto má oprávnenie Zobraziť - Leady. Upozornenia dostane vlastník leadu a riešitelia leadu. Limity a e-mail nastaví vlastník organizácie alebo používateľ s oprávnením Spravovať obchodné fázy - Leady.
Kedy lead stojí
Section titled “Kedy lead stojí”Lead stojí, keď je otvorený (nie vyhraný, prehraný ani archivovaný) a vo svojej fáze je dlhšie, než je pri tej fáze nastavené v poli Stojí po (dni). Počíta sa čas od posledného presunu do tejto fázy. Zmena údajov leadu ani nová aktivita sa nepočítajú, pohyb je len presun do inej fázy. Fáza bez limitu nestojí nikdy. Predvolené limity sú Nový 7 dní, Kvalifikovaný 14, Ponuka odoslaná 10 a Rokovanie 14 dní.
Ako nájsť stojace leady – krok za krokom
Section titled “Ako nájsť stojace leady – krok za krokom”- V ľavom paneli kliknite na Leady a v menu leadov na Nástenka.
- Zapnite prepínač Len stojace. Na nástenke zostanú len stojace leady.
- Stojaci lead poznáte podľa červeného štítku Stojí a počtu dní, napríklad Stojí 12 dní.
- V zozname Schránka nájdete to isté vo filtri Len stojace a v stĺpci Dni vo fáze, kde sú stojace leady červené.
Počet stojacich leadov ukáže aj widget Obchodné fázy na dashboarde (položka Stojace leady), ak ho tam máte pridaný.
Ranná notifikácia o stojacich leadoch
Section titled “Ranná notifikácia o stojacich leadoch”Raz za deň, ráno po 7:30 podľa času vašej organizácie (najneskôr do poludnia), pošle Dakoty jednu súhrnnú notifikáciu, napríklad Máte 3 leady, ktoré stoja. Príde do zvončeka v aplikácii aj ako upozornenie do mobilnej aplikácie. Kliknutím na ňu sa otvorí Nástenka leadov s už zapnutým prepínačom Len stojace.
O tom istom pobyte leadu vo fáze vás Dakoty upozorní raz. Keď lead presuniete a zasa zastará, upozornenie príde znova.
E-mail o dlho zabudnutých leadoch
Section titled “E-mail o dlho zabudnutých leadoch”Okrem notifikácie pošle Dakoty e-mail, ale len pri leadoch, ktoré sa nepohli oveľa dlhšie. Predvolene je to po 30 dňoch bez presunu. E-mail je súhrnný, jeden na človeka, a pri každom pobyte leadu vo fáze príde najviac raz. Dlhšie zoznamy skráti na prvých 15 leadov.
Ako zmeniť alebo vypnúť e-mail
Section titled “Ako zmeniť alebo vypnúť e-mail”- V ľavom paneli kliknite na Leady a v oddiele Obchod na Obchodné fázy.
- Dole pod fázami nájdete prepínač Posielať e-mail o dlho zabudnutých leadoch. Zapnutý znamená, že sa e-maily posielajú.
- V poli E-mail pošleme po (dňoch bez pohybu) zadajte počet dní od 7 do 365.
- Kliknite na Uložiť. Dakoty potvrdí hláškou Nastavenie e-mailu je uložené.
Vypnutím prepínača e-maily zastavíte pre celú organizáciu. Notifikácie v aplikácii a v mobile ostávajú zapnuté.
Ako vypnúť upozornenia pre seba
Section titled “Ako vypnúť upozornenia pre seba”Každý človek si môže upozornenia vypnúť aj osobne: kliknite na zvonček, potom na ikonu Nastavenia a vypnite Stojace leady. Tým sa vypne ranná notifikácia aj e-mail, ale len pre vás. Ostatní kolegovia ich dostávajú ďalej.
Časté problémy so stojacimi leadmi
Section titled “Časté problémy so stojacimi leadmi”Lead je dlho vo fáze, ale nestojí. Pri jeho fáze je pole Stojí po (dni) prázdne. Doplňte limit v okne Obchodné fázy.
Notifikácia ani e-mail neprišli. Skontrolujte, či máte lead ako vlastník alebo riešiteľ a či máte zapnuté Stojace leady v nastaveniach notifikácií. E-mail príde až po počte dní nastavenom v poli E-mail pošleme po (dňoch bez pohybu).
Presunul som lead späť do tej istej fázy a stále stojí. Presun v rámci jednej fázy mení len poradie karty. Limit sa nuluje až presunom do inej fázy.
E-mail už nechceme dostávať nikto. Vypnite prepínač Posielať e-mail o dlho zabudnutých leadoch v okne Obchodné fázy.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o leadoch vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.