Ako pridať spoločnosť
Čo dosiahnete: nová firma v evidencii
Section titled “Čo dosiahnete: nová firma v evidencii”Každý obchod, faktúra aj aktivita sa v Dakoty viaže na firmu, takže je dobré mať ju založenú čisto hneď na začiatku. Nová spoločnosť trvá pol minúty, ak ju nájdete v registri, a asi dve minúty, ak ju vyplníte ručne.
Kto môže pridať spoločnosť
Section titled “Kto môže pridať spoločnosť”Spoločnosť pridá vlastník organizácie alebo používateľ s oprávnením Vytvoriť - Spoločnosti. Bez neho tlačidlá Vytvoriť spoločnosť a Pridať spoločnosť nevidíte. Ak nevidíte ani modul Spoločnosti, pozrite si návod Prečo nevidím v menu modul.
Ako pridať spoločnosť – krok za krokom
Section titled “Ako pridať spoločnosť – krok za krokom”-
V ľavom paneli kliknite na Spoločnosti.
-
Kliknite na zelené tlačidlo Vytvoriť spoločnosť v menu vľavo alebo na Pridať spoločnosť nad tabuľkou. Otvorí sa okno Nová spoločnosť.
-
Do poľa Názov spoločnosti napíšte aspoň tri znaky. Dakoty ponúkne firmy z registra. Ak ste svoju našli, vyberte ju zo zoznamu a IČO, adresa, DIČ a IČ DPH sa vyplnia samy. Ak firmu v zozname nevidíte, dopíšte všetko ručne.
-
Ak poznáte IČO, môžete začať aj ním. Po zadaní platného IČO Dakoty dohľadá DIČ.
-
Vyplňte Ulica a číslo, Mesto a PSČ. Tieto polia sú povinné a po uložení z nich vznikne predvolená adresa firmy (nájdete ju na záložke Adresy).
-
Do poľa Krajina napíšte názov (napríklad Slov) a vyberte krajinu zo zoznamu.
Ako dokončiť údaje a uložiť firmu
Section titled “Ako dokončiť údaje a uložiť firmu”-
Pokračujete v okne Nová spoločnosť (Spoločnosti → Pridať spoločnosť). V poli Vlastník vyberte kolegu, ktorý sa o firmu stará. Ak pole nevyplníte, firma ostane bez vlastníka.
-
V poli Tagy vyberte jeden alebo viac štítkov. Ozubené koliesko vedľa poľa otvorí správu tagov.
-
Ak chcete rovno zapísať človeka z firmy, kliknite na Pridať kontaktnú osobu a vyplňte Meno, Pozícia, E-mail a Telefón. Ďalšie osoby pridáte rovnakým tlačidlom, krížik osobu odstráni.
-
Do Poznámky môžete napísať čokoľvek, čo sa hodí vedieť o firme.
-
Kliknite na Uložiť. Dakoty ukáže hlášku Super! Spoločnosť bola vytvorená a okno sa prepne na Upraviť: názov firmy s ďalšími záložkami (Adresy, Kontakty, Faktúry a ďalšie).
-
Ak ste skončili, kliknite na Uložiť a zavrieť. Okno sa zavrie a firma je v zozname.
Čo sa stane po pridaní spoločnosti
Section titled “Čo sa stane po pridaní spoločnosti”Hotovo, firma je na svete. Nájdete ju v zozname Spoločnosti a môžete jej rovno zapísať kontakty, adresy, aktivity, zmluvy či faktúry. Z firmy tiež viete jedným klikom spraviť klienta alebo lead, pozrite si Ako vytvoriť klienta alebo lead zo spoločnosti.
Časté problémy pri pridávaní spoločnosti
Section titled “Časté problémy pri pridávaní spoločnosti”Dakoty ukazuje Chyba! Prosím, skontrolujte všetky údaje a pod poľom je Tento údaj potrebujeme. Pri novej firme sú povinné Názov spoločnosti, Ulica a číslo, Mesto, PSČ a Krajina. Krajinu treba vybrať zo zoznamu, samotný text nestačí.
IČO, DIČ alebo IČ DPH sa neuloží. IČO musí mať 6 až 8 číslic, DIČ presne 10 číslic a IČ DPH začína dvojpísmenovým kódom krajiny, napríklad SK2012345678.
Firmu v registri nenájdem. Registre nemusia mať čerstvo založené firmy ani zahraničné spoločnosti. Vyplňte údaje ručne.
Nemôžem kliknúť na Pridať spoločnosť. Chýba vám oprávnenie Vytvoriť - Spoločnosti. Požiadajte vlastníka organizácie.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o firmách vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.