Ako zlúčiť duplicitné spoločnosti
Čo dosiahnete: dve firmy, jeden záznam
Section titled “Čo dosiahnete: dve firmy, jeden záznam”Stalo sa to každému: raz firmu zapísal kolega, raz prišla z importu a zrazu je v zozname dvakrát. Zlúčenie ich spojí do jednej a všetky faktúry, aktivity, klienti, ponuky a leady zo zaniknutej firmy sa presunú na tú, ktorá ostane. Trvá to asi päť minút.
Kto môže zlúčiť spoločnosti
Section titled “Kto môže zlúčiť spoločnosti”Zlúčiť môže vlastník organizácie alebo používateľ, ktorý má oprávnenie Upraviť - Spoločnosti aj oprávnenie Zmazať - Spoločnosti, lebo druhá firma sa zlúčením zmaže. Tlačidlo Zlúčiť 2 vybrané sa ukáže pri dvoch označených firmách každému, ale bez týchto oprávnení Dakoty zlúčenie odmietne. Zlúčenie je nevratné, preto ho robte s rozmyslom.
Ako spustiť zlúčenie – krok za krokom
Section titled “Ako spustiť zlúčenie – krok za krokom”-
V ľavom paneli kliknite na Spoločnosti.
-
V prvom stĺpci označte políčkami presne dve firmy, ktoré sú duplicitou. Pri inom počte tlačidlo nevidíte.
-
Nad tabuľkou kliknite na Zlúčiť 2 vybrané. Otvorí sa okno Zlúčiť spoločnosti so sprievodcom.
-
V kroku Primárna vyberte, ktorá firma ostane. Dakoty predvolene ponúkne tú, ktorá má viac údajov (adresy, kontakty, osoby, tagy). Výber môžete zmeniť.
-
Kliknite na Ďalej.
Ako prejsť sprievodcom zlúčenia
Section titled “Ako prejsť sprievodcom zlúčenia”Pokračujete v okne Zlúčiť spoločnosti (Spoločnosti → Zlúčiť 2 vybrané). Číslovanie kroku začína od jednej, každý krok potvrdzujete tlačidlom Ďalej, späť sa vrátite tlačidlom Späť.
-
Krok Polia: pri poliach, v ktorých sa firmy líšia (Názov, IČO, DIČ, IČ DPH, Email, Telefón, Poznámka, Krajina, Vlastník), vyberte hodnotu, ktorá ostane. Rovnaké polia sa nezobrazujú.
-
Krok Adresy: predvolene sa prenesú všetky adresy. Políčkom Zahrnúť odstránite tie, ktoré nechcete, a vyberiete hlavnú adresu a sídlo.
-
Krok Kontakty: rovnako prejdite telefóny a e-maily oboch firiem a vyberte hlavný e-mail a hlavný telefón.
-
Kroky Osoby a Tagy: skontrolujte kontaktné osoby a tagy. Duplicitné tagy sa ukážu len raz.
-
Krok Súhrn: Dakoty ukáže, ktorá firma ostáva (Primárna (ostáva)), ktorá zaniká (Sekundárna (mizne)) a koľko záznamov sa presunie.
-
Ak je všetko v poriadku, kliknite na červené tlačidlo Zlúčiť teraz.
Čo sa stane po zlúčení spoločností
Section titled “Čo sa stane po zlúčení spoločností”Hotovo, z dvoch firiem je jedna. Dakoty ukáže hlášku Spoločnosti boli zlúčené a zoznam sa obnoví. Zaniknutá firma zmizne zo zoznamu a všetky jej faktúry, aktivity, klienti, ponuky a leady patria odteraz tej, ktorá ostala.
Časté problémy pri zlúčení spoločností
Section titled “Časté problémy pri zlúčení spoločností”Tlačidlo Zlúčiť 2 vybrané nevidím. Označené musia byť presne dve firmy. Pri jednej ani pri troch sa tlačidlo neukáže.
Zlúčenie ma odmietlo. Skontrolujte, či máte oprávnenia Upraviť - Spoločnosti aj Zmazať - Spoločnosti. Požiadajte o ne vlastníka organizácie.
Dá sa zlúčenie vrátiť? Nie. Dakoty to na kroku Súhrn výslovne hlási. Ak ste sa pomýlili, napíšte hneď na Podpora a pomoc, nech sa na to pozrú kolegovia.
Zlúčenie hlási chybu. Dakoty ukáže Zlúčenie zlyhalo alebo konkrétnu príčinu. Skúste zlúčenie zopakovať a skontrolujte výsledok v zozname.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o firmách vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.