Čo je Dakoty a ako je rozdelené
Dakoty je CRM systém pre správu obchodných vzťahov, fakturácie, skladu a rezervácií v jednej aplikácii. Prístup k jednotlivým modulom závisí od toho, čo má tvoja organizácia zapnuté a aké oprávnenia má tvoj používateľský účet.
Kedy to použijem
Section titled “Kedy to použijem”Táto stránka je vstupný bod do Dakoty: poslúži na rýchlu orientáciu v tom, čo Dakoty ponúka a kde to nájsť.
Kde to nájdem
Section titled “Kde to nájdem”Táto stránka nepopisuje jednu konkrétnu obrazovku systému — je to prehľad celej aplikácie. Jednotlivé moduly nájdeš v ľavom paneli.
Postup
Section titled “Postup”Hlavné oblasti, ktoré Dakoty pokrýva (podľa modulov v ľavom paneli):
- Predaj a obchodné vzťahy — Leady, Aktivity, Kalendár, Spoločnosti, Klienti.
- Financie — Budget (faktúry vystavené a prijaté, zálohové faktúry, dobropisy, cenové ponuky, bankové transakcie, majetok, cash flow, rozpočet).
- Obchod a sklad — produkty, objednávky, skladové pohyby, inventúry.
- Rezervácie — zákaznícky rezervačný systém (Calendri), oddelený od interného Kalendára.
- Komunikácia — Mailbox, Call Centrum, Porady, Log komunikácie.
- Automatizácia a integrácie — Importy, DataFlow, Formuláre.
- Správa organizácie — Používatelia, Heslá, Súbory.
Výsledok
Section titled “Výsledok”Hotovo! Vieš, ktoré oblasti Dakoty rieši, a vieš, kam v ľavom paneli ísť pre konkrétnu úlohu.
Časté problémy
Section titled “Časté problémy”- Niektorý z uvedených modulov v ľavom paneli nevidíš. Buď naň nemáš oprávnenie, alebo nie je pre tvoju organizáciu zapnutý.