Preskočiť na obsah
Dakoty — PomocníkDakoty — PomocníkDakoty — Pomocník

Import sprievodcom krok za krokom

Vyžaduje oprávnenieVytvoriť - Import

Kedy to použijem

Section titled “Kedy to použijem”

Toto je hlavný spôsob importu tabuľkových dát (XLSX, XLS, CSV, ODS) — sprievodca vás krokmi prevedie od nahratia súboru cez výber cieľového modulu a mapovanie stĺpcov až po overenie dát pred samotným zápisom. Rozpracovaný postup sa ukladá v prehliadači, takže sa dá bezpečne prerušiť a vrátiť sa k nemu.

Kde to nájdem

Section titled “Kde to nájdem”

V ľavom paneli Importy kliknete na tlačidlo Nový import.

Adresa v aplikácii: /imports/wizard

Postup

Section titled “Postup”
  1. Súbor — nahráte XLS/XLSX/ODS súbor. Ak má viac hárkov, vyberiete, ktorý sa má importovať.
  2. Modul — vyberiete cieľový modul (napr. Firma, Klient, Lead, Produkt).
  3. Štruktúra — tento krok sa zobrazí len pre moduly Firma, Klient a Lead. Sprievodca vopred odhadne, koľko anonymných kontaktov a kontaktných osôb riadok obsahuje, a nastavíte tu vlastníka importovaných záznamov, prepínač „Vytvoriť firmu, ak v systéme neexistuje” a pri Leadoch prepínač „Naviazať prvú vytvorenú osobu ako kontakt leadu”.
  4. Mapovanie — priradíte stĺpce súboru k poliam modulu.
  5. Validácia — systém overí dáta a zobrazí počet platných a chybných riadkov. Nastavíte Akcia pri duplikáte (Preskočiť existujúce / Aktualizovať existujúce / Vytvoriť nové) a voliteľne pole, podľa ktorého sa duplikát hľadá (Kontrolovať podľa). Pri module Firma pribúda možnosť „Vytvoriť Lead pre každú firmu” — vytvorí sa Lead s názvom «názov firmy» – Lead, rovnakým vlastníkom a rovnakou prvou kontaktnou osobou, voliteľne s vlastným dopĺnkom k názvu.
  6. Import — po spustení sledujete priebeh v poslednom kroku.

Výsledok

Section titled “Výsledok”

Platné riadky sa zapíšu do zvoleného modulu podľa nastavenej akcie pri duplikáte; priebeh a výsledok (úspešné/chybné/preskočené riadky) vidíte v poslednom kroku a neskôr aj v histórii XLS importov.

Časté problémy

Section titled “Časté problémy”
  • Krok Mapovanie nepustí ďalej, kým nie sú priradené všetky povinné polia cieľového modulu — tlačidlo na pokračovanie zostáva neaktívne.
  • Zmena hárka XLSX súboru v prvom kroku vymaže už nastavené mapovanie aj výsledok validácie — hlavičky iného hárka sa môžu líšiť, takže predošlé priradenie by už nesedelo.
  • Rozpracovaný sprievodca sa ukladá do sessionStorage prehliadača (nie na server) — po zatvorení karty alebo v inom prehliadači sa k nemu nevrátite, no v rámci tej istej karty prežije obnovenie stránky. Ak bol import už spustený (má priradené ID), pri opätovnom otvorení sprievodca vždy začne odznova, nie tam, kde import skončil.
  • Krok Štruktúra sa zobrazí len pri moduloch Firma, Klient a Lead — pri ostatných moduloch (napr. Produkt) chýba a sprievodca ide priamo na Mapovanie.

Súvisiace

Section titled “Súvisiace”