Ako nastaviť kategórie, umiestnenia a pripomienky majetku
Čo dosiahnete: poriadok v číselníkoch ešte pred prvou kartou
Section titled “Čo dosiahnete: poriadok v číselníkoch ešte pred prvou kartou”Kategórie a umiestnenia sú ako police v sklade. Keď ich máte pripravené, karty majetku sa vypĺňajú rýchlejšie a zoznam sa dá triediť. V tom istom mieste nastavíte, kedy vás má Dakoty upozorniť na blížiaci sa termín. Nastavenia sú v module Budget, v časti Majetok. Trvá to asi 5 minút.
Kto môže meniť nastavenia majetku
Section titled “Kto môže meniť nastavenia majetku”Nastavenia mení vlastník organizácie alebo používateľ, ktorého rola obsahuje oprávnenie Upraviť - Majetok. Ak Budget v ľavom paneli nevidíte, pozrite Prečo nevidím modul v ľavom paneli.
Ako pridať kategóriu majetku
Section titled “Ako pridať kategóriu majetku”-
V ľavom paneli kliknite na Budget.
-
V časti Majetok kliknite na Nastavenia. Otvorí sa stránka Nastavenia majetku.
-
V karte Kategórie kliknite na Pridať kategóriu. Otvorí sa okno Pridať kategóriu.
-
Do poľa Názov napíšte názov kategórie. Pole je povinné.
-
Voliteľne vyberte Typ majetku, zadajte Predvolená daňová skupina a Predvolená životnosť (mesiace) a vyberte Farba. Skupina a životnosť sa predvyplnia pri nastavovaní odpisov majetku z tejto kategórie.
-
Kliknite na Pridať. Dakoty potvrdí hláškou Kategória bola vytvorená.
Kategóriu upravíte ikonou ceruzky v jej riadku a zmažete ikonou koša.
Ako pridať umiestnenie a nastaviť pripomienky
Section titled “Ako pridať umiestnenie a nastaviť pripomienky”- V karte Umiestnenia kliknite na Pridať umiestnenie.
- Do poľa Názov napíšte napríklad Centrála Bratislava a voliteľne doplňte Adresa.
- Kliknite na Pridať. Dakoty potvrdí hláškou Umiestnenie bolo vytvorené.
- V karte Pripomienky zadajte do troch polí Predstih pripomienok (dni pred termínom) počet dní, napríklad 60, 30 a 14. Vyplnené musí byť aspoň jedno pole.
- Zapnite alebo vypnite prepínače Posielať e-mailové pripomienky a Posielať push notifikácie.
- Kliknite na Uložiť pripomienky. Dakoty potvrdí hláškou Nastavenia pripomienok boli uložené.
Čo sa stane po uložení nastavení
Section titled “Čo sa stane po uložení nastavení”Hotovo, číselníky sú pripravené! Kategórie a umiestnenia sa ponúknu vo formulári majetku v poliach Kategória a Umiestnenie, a podľa kategórie môžete zoznam Majetok filtrovať. Pripomienky posiela Dakoty raz denne zodpovednej osobe majetku, a ak žiadna nie je, vlastníkovi organizácie. Zoznam termínov nájdete v Termínoch majetku.
Časté problémy s nastaveniami majetku
Section titled “Časté problémy s nastaveniami majetku”Najčastejšie ide o to, že kategóriu alebo umiestnenie už niekto používa.
Chýbajú tlačidlá Pridať kategóriu, Pridať umiestnenie, ikony úprav alebo Uložiť pripomienky. Zmeny povoľuje len oprávnenie Upraviť - Majetok. Bez neho tlačidlá nevidíte. Požiadajte vlastníka organizácie o oprávnenie.
Kategóriu alebo umiestnenie nejde zmazať. Dakoty ukáže hlášku, že sa používa pri majetku. Najprv zmeňte kategóriu alebo umiestnenie na kartách majetku, potom ich zmažte.
Predvolená daňová skupina a životnosť sa v pláne neobjavila. Dakoty ich predvyplní len pri novom pláne odpisov a len ak majetok má túto kategóriu. Daňová skupina sa predvyplní do daňových odpisov, životnosť do účtovných, a to len platná hodnota (pre Slovensko skupiny 0 až 6, pre Česko 1 až 6). Hodnoty môžete v okne plánu prepísať. Postup je v návode Ako nastaviť odpisy majetku.
Dakoty hlási Zadajte aspoň jeden predstih pripomienky. Vyplňte aspoň jedno z troch polí s dňami.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o majetku vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.