Ako nastaviť obchodné fázy a pipeline
Čo dosiahnete: fázy obchodu presne podľa vašej firmy
Section titled “Čo dosiahnete: fázy obchodu presne podľa vašej firmy”Každá firma predáva trochu inak, a preto si fázy obchodu upravíte tak, aby sedeli vám. Pipeline je rad fáz, cez ktoré lead putuje od prvého kontaktu po výsledok. Dakoty vám ju založí samo pod názvom Predaj, takže môžete začať hneď, a upraviť ju kedykoľvek. Zmena fáz trvá asi 5 minút.
Predvolená pipeline Predaj má tieto fázy: Nový, Kvalifikovaný, Ponuka odoslaná, Rokovanie a na konci pevné Vyhraný a Prehraný.
Kto môže meniť obchodné fázy
Section titled “Kto môže meniť obchodné fázy”Fázy upraví vlastník organizácie alebo používateľ, ktorého rola obsahuje oprávnenie Spravovať obchodné fázy - Leady. Rolám, ktoré do tohto vydania mali oprávnenie Upraviť - Nastavenia, ho Dakoty pridalo automaticky, aby nikto o prístup neprišiel. Bez oprávnenia sa v menu leadov oddiel Obchod nezobrazí. Oprávnenia rolí nastavíte podľa návodu Role a oprávnenia.
Ako upraviť fázy pipeline – krok za krokom
Section titled “Ako upraviť fázy pipeline – krok za krokom”- V ľavom paneli kliknite na Leady. V menu leadov, v oddiele Obchod, kliknite na Obchodné fázy. Otvorí sa okno Obchodné fázy.
- V stĺpci Pipeline vľavo vyberte pipeline, ktorú chcete upraviť.
- Pri fáze zmeňte pole Názov, farbu (kliknutím na farebné kolieska, popis Farba fázy), Pravdepodobnosť a Stojí po (dni).
- Na konci riadku kliknite na zelenú fajku (popis Uložiť fázu). Zobrazí sa len vtedy, keď ste niečo zmenili. Dakoty potvrdí hláškou Fáza je uložená.
- Poradie otvorených fáz zmeníte potiahnutím úchytu na začiatku riadku (popis Presunúť fázu).
- Novú fázu pridáte tlačidlom Pridať fázu. Vyplňte Názov novej fázy, Pravdepodobnosť, vyberte farbu a znova kliknite na Pridať fázu.
Nová fáza sa vždy zaradí medzi otvorené fázy, pred pevné Vyhraný a Prehraný. Tie dve môžete premenovať a prefarbiť, ale nedajú sa presunúť ani zmazať.
Čo znamená pravdepodobnosť a Stojí po
Section titled “Čo znamená pravdepodobnosť a Stojí po”Pravdepodobnosť (0 až 100 %) je váš odhad, aká veľká časť leadov z tejto fázy sa zmení na výhru. Dakoty ňou vynásobí hodnotu leadu a ukáže vážené hodnoty na nástenke aj na dashboarde. Lead za 10 000 € v fáze s 50 % sa započíta ako 5 000 €.
Stojí po (dni) je limit, po ktorom sa lead vo fáze považuje za stojaci (1 až 365 dní). Prázdne pole znamená, že limit nie je zapnutý a lead v tejto fáze nikdy nestojí. Predvolené limity: Nový 7 dní, Kvalifikovaný 14, Ponuka odoslaná 10, Rokovanie 14. Viac v návode Stojace leady a upozornenia.
Ako pridať ďalšiu pipeline
Section titled “Ako pridať ďalšiu pipeline”Druhú pipeline potrebujete, keď predávate dve veľmi odlišné veci, napríklad služby a produkty.
- V okne Obchodné fázy kliknite pod zoznamom pipeline na Nová pipeline.
- Do poľa Názov pipeline napíšte názov.
- Políčko Skopírovať fázy z a názov vybranej pipeline je predvolene zaškrtnuté, takže nová pipeline dostane tie isté fázy. Ak chcete začať odznova, zrušte zaškrtnutie.
- Kliknite na Vytvoriť. Dakoty potvrdí hláškou Pipeline je vytvorená.
Pri vybranej pipeline môžete zmeniť jej Názov pipeline (a kliknúť na Uložiť názov), alebo ju kliknutím na Nastaviť ako predvolenú určiť pre nové leady. Do predvolenej pipeline sa zaradí každý nový lead, ktorému pri vytvorení výslovne nevyberiete inú. Poradie pipeline zmeníte potiahnutím úchytu (popis Presunúť pipeline).
Ako zmazať fázu alebo pipeline
Section titled “Ako zmazať fázu alebo pipeline”Mazanie nikdy nezmaže leady, len ich presunie.
- Pri fáze kliknite na ikonu koša (popis Zmazať fázu), pri pipeline na kôš vedľa tlačidla Nastaviť ako predvolenú.
- Ak je vo fáze alebo pipeline aspoň jeden lead, Dakoty otvorí okno Kam presunúť leady z fázy … (alebo z pipeline …). V poli Presunúť do vyberte cieľ.
- Kliknite na Presunúť a zmazať.
Pri zmazanej pipeline pôjdu otvorené leady do prvej fázy cieľovej pipeline a vyhrané či prehrané do jej fáz Vyhraný a Prehraný. Ikona koša je vypnutá pri poslednej otvorenej fáze, lebo pipeline musí mať aspoň jednu. Predvolenú pipeline zmazať nemožno: najprv predvolenou nastavte inú.
Časté problémy s fázami
Section titled “Časté problémy s fázami”V menu leadov nevidím Obchodné fázy. Oddiel Obchod vidí len ten, kto má oprávnenie Spravovať obchodné fázy - Leady. Požiadajte vlastníka organizácie, aby vám ho v role doplnil.
Pri ukladaní fázy sa zobrazí 0 až 100 alebo 1 až 365. Pravdepodobnosť musí byť celé číslo od 0 do 100 a limit Stojí po (dni) celé číslo od 1 do 365. Prázdny limit je v poriadku.
Nová pipeline má fázy, ktoré som nechcel. Pri vytváraní bolo zaškrtnuté kopírovanie. Nepotrebné fázy zmažte košom, alebo pri ďalšej pipeline zaškrtnutie zrušte, vtedy Dakoty založí štandardnú sadu fáz. Ďalšie fázy dopíšete tlačidlom Pridať fázu.
Lead sa nedá pretiahnuť do fázy inej pipeline. Každá pipeline má vlastné stĺpce. Lead do inej pipeline presuniete označením v zozname Schránka a tlačidlom Presunúť do fázy.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o fázach obchodov vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.