Ako spravovať typy aktivít, tagy a spôsoby komunikácie
Čo dosiahnete: aktivity, ktoré sa dajú triediť
Section titled “Čo dosiahnete: aktivity, ktoré sa dajú triediť”Každá aktivita potrebuje typ a často aj tag či spôsob komunikácie. Ak si ich pripravíte podľa toho, ako vo firme naozaj pracujete (hovor, stretnutie, obhliadka), zoznam aktivít sa číta na prvý pohľad podľa ikon a farieb. Pridať jednu položku trvá pol minúty.
Kto môže spravovať číselníky aktivít
Section titled “Kto môže spravovať číselníky aktivít”Odkazy v časti Nastavenia menu Aktivity vidí vlastník organizácie alebo používateľ, ktorý má oprávnenie Upraviť - Nastavenia. Typy, tagy a spôsoby komunikácie potom pri práci s aktivitou vyberá každý, kto aktivity upravuje.
Čo je typ, tag a spôsob komunikácie
Section titled “Čo je typ, tag a spôsob komunikácie”Typ aktivity hovorí, o aký druh činnosti ide, je povinný a ukáže sa ako ikona v stĺpci Typ. Tag je voľný štítok, ktorým aktivity zoskupujete (napríklad Dôležité). Spôsob komunikácie hovorí, ako sa s klientom komunikovalo (napríklad Telefón, E-mail, Osobne), aktivita ich môže mať viac.
Ako pridať typ aktivity – krok za krokom
Section titled “Ako pridať typ aktivity – krok za krokom”-
V ľavom paneli kliknite na Aktivity. V menu v časti Nastavenia kliknite na Typy aktivít. Otvorí sa okno Typy aktivit. Pri nadpise vidíte počet, napríklad Typy aktivit (4/25).
-
Kliknite na Pridat typ.
-
Do poľa Názov napíšte názov typu, vyberte Ikonu a v časti Farba farbu.
-
Potvrďte tlačidlom pri formulári. Typ sa objaví v zozname a pri zakladaní aktivity ako ikona.
Názov, ikonu a farbu zmeníte ikonou ceruzky, typ zmažete ikonou koša. Poradie zmeníte potiahnutím. Typov môže byť najviac 25.
Ako pridať tag alebo spôsob komunikácie
Section titled “Ako pridať tag alebo spôsob komunikácie”- V menu Aktivity → Nastavenia kliknite na Tagy aktivít alebo Spôsoby komunikácie.
- Kliknite na Pridať tag (pri spôsoboch Pridať spôsob komunikácie).
- Napíšte Názov, vyberte farbu (pri spôsobe komunikácie aj ikonu) a potvrďte. Tagov môže byť najviac 25 a spôsobov komunikácie najviac 20.
Tagy a spôsoby komunikácie môžete pri aktivite meniť aj priamo v zozname v stĺpcoch Tagy a Komunikácia, kliknutím na štítky alebo na Pridať tag. Plus pri poli v okne aktivity vytvorí novú položku bez toho, aby ste stratili rozpísanú aktivitu.
Časté problémy s typmi, tagmi a spôsobmi komunikácie
Section titled “Časté problémy s typmi, tagmi a spôsobmi komunikácie”Pri novej aktivite nie je z čoho vybrať typ. Typ je povinný a ešte žiadny nemáte. Pridajte ho podľa tohto návodu.
Nevidím Typy aktivít v menu. Odkaz je len pre používateľov s oprávnením Upraviť - Nastavenia. Požiadajte o ne vlastníka organizácie.
Tlačidlo na pridanie zmizlo. Dosiahli ste limit (25 typov a tagov, 20 spôsobov komunikácie). Nepotrebné položky zmažte ikonou koša.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o aktivitách vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.