Ako spravovať tagy a zdroje leadov
Čo dosiahnete: viete, odkiaľ obchody prišli
Section titled “Čo dosiahnete: viete, odkiaľ obchody prišli”Zdroj hovorí, odkiaľ lead prišiel (web, referencia, reklama), tag ho označí farebným štítkom (horúci, veľký obchod). Obe veci si pripravíte raz a potom ich len vyberáte. Nový zdroj alebo tag trvá pol minúty.
Kto môže spravovať tagy a zdroje
Section titled “Kto môže spravovať tagy a zdroje”Odkazy Spravovať tagy a Spravovať zdroje vidí vlastník organizácie alebo používateľ, ktorý má oprávnenie Upraviť - Nastavenia. Zdroj aj tagy pri leade potom vyberá každý, kto lead zakladá alebo upravuje.
Ako pridať tag alebo zdroj – krok za krokom
Section titled “Ako pridať tag alebo zdroj – krok za krokom”-
V ľavom paneli kliknite na Leady. V menu v časti Nastavenia kliknite na Spravovať tagy alebo Spravovať zdroje. Otvorí sa okno Tagy leadov alebo Zdroje leadov. Pri nadpise vidíte počet, napríklad Tagy leadov (3/25).
-
Kliknite na Pridat tag (pri zdrojoch Pridat zdroj).
-
Do poľa Názov napíšte názov a v časti Farba vyberte farbu.
-
Potvrďte zeleným tlačidlom. Tag alebo zdroj sa objaví v zozname.
Názov a farbu zmeníte ikonou ceruzky, zmazať môžete ikonou koša. Poradie zmeníte potiahnutím. Ikona koša maže hneď, bez potvrdenia. Tagov aj zdrojov môže byť najviac 25.
Ako zdroj a tagy použiť pri leade
Section titled “Ako zdroj a tagy použiť pri leade”Pri zakladaní leadu vyberte v poli Zdroj leadu zdroj (povinné) a v poli Tagy tagy. Ikona plus pri poliach otvorí správu bez toho, aby ste stratili rozpísaný formulár. Tagy v zozname leadov upravíte aj priamo v stĺpci Tagy a hromadne cez Upraviť tagy, pozrite si Ako pracovať so Schránkou leadov.
Časté problémy s tagmi a zdrojmi
Section titled “Časté problémy s tagmi a zdrojmi”Nevidím Spravovať tagy ani Spravovať zdroje. Odkazy sú len pre používateľov s oprávnením Upraviť - Nastavenia.
Tlačidlo na pridanie zmizlo. Dosiahli ste limit 25. Nepotrebné položky zmažte ikonou koša.
Pri leade nie je z čoho vybrať zdroj. Pridajte aspoň jeden zdroj v Spravovať zdroje. Zdroj je pri leade povinný.
Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o leadoch vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.