Prehľad obchodov: lievik, úspešnosť a dôvody prehry

Vyžaduje oprávnenieZobraziť - Leady

Čo dosiahnete: vidieť, kde sa obchody lámu

Prehľad obchodov je lievik, ktorý vám ukáže, koľko leadov sa dostalo do ktorej fázy, koľko sa ich zmenilo na výhru a prečo ostatné nevyšli. Hodí sa na pravidelné pozretie raz za mesiac alebo štvrťrok. Nájdete ho v module Leady pod položkou Prehľad obchodov. Prečítať ho zvládnete za pár minút.

Kto vidí prehľad obchodov

Prehľad vidí vlastník organizácie alebo používateľ, ktorého rola obsahuje oprávnenie Zobraziť - Leady. Ak máte rozsah viditeľnosti len na priradené leady, prehľad počíta iba ich a pole Vlastník sa nezobrazí.

Ako otvoriť a nastaviť prehľad – krok za krokom

V ľavom paneli kliknite na Leady a v menu leadov na Prehľad obchodov.
V poli Pipeline vyberte pipeline, ktorú chcete vyhodnotiť.
V poli Obdobie vyberte dátum od a do. Predvolene je to posledných 90 dní. Obdobie môže mať najviac 366 dní.
Voliteľne vyberte v poli Vlastník jedného kolegu. Ostatní sa nezapočítajú.
Prehľad sa prepočíta sám. Ak sa nenačíta, kliknite na Skúsiť znova.

Dôležité: prehľad počíta leady podľa dátumu vytvorenia

Prehľad vyhodnocuje leady, ktoré vznikli v zvolenom období, a sleduje, ako dopadli, aj keď sa obchod uzavrel až neskôr. Nie je to teda výpis obchodov uzavretých v tom období. Lead vytvorený v marci a vyhraný v máji patrí do marcového prehľadu. Dôsledok je praktický: v čerstvom období je úspešnosť nízka, lebo mnoho leadov je ešte otvorených, a časom sa dopočíta. Preto sa čísla môžu líšiť od zón Vyhraný a Prehraný na nástenke, ktoré ukazujú posledných 30 dní podľa dátumu uzavretia.

Ako čítať čísla v prehľade

Hore sú štyri súhrnné dlaždice:

Leady vytvorené v období: koľko leadov vzniklo, pod ním Otvorené, koľko z nich ešte beží.
Vyhraté: počet vyhraných obchodov a ich súčet hodnoty.
Prehraté: počet prehraných obchodov.
Úspešnosť: podiel vyhraných na všetkých uzavretých, teda vyhraté ÷ (vyhraté + prehraté). Otvorené leady sa nepočítajú. Ak zatiaľ nie je uzavretý žiadny, zobrazí sa pomlčka.

Lievik pod nimi je graf Dosiahlo: koľko leadov z obdobia sa dostalo do každej fázy alebo ďalej. Lead, ktorý niektorú fázu preskočil, sa započíta aj do nej, takže čísla smerom nadol len klesajú. Pod grafom je pri každej fáze konverzia do ďalšej, čiže podiel leadov, ktoré pokračovali ďalej. Posledná otvorená fáza vedie do výhry.

Tabuľka Fáza ukazuje pre každú fázu Dosiahlo, Konverzia do ďalšej a Priemer vo fáze, čiže koľko dní lead vo fáze strávi v priemere. Tam, kde sa nedá počítať (nikto fázu nedosiahol), je pomlčka.

Dôvody prehry v prehľade

Koláčový graf Dôvody prehry rozdelí prehraté leady podľa vybraného dôvodu. Leady prehraté bez dôvodu sa zobrazia ako Bez uvedeného dôvodu. Ak v období nebola žiadna prehra, graf nahradí text V tomto období nemáme žiadnu prehru s dôvodom. Viac o dôvodoch v návode Dôvody prehry.

Rýchly pohľad na obchody dá aj widget Obchodné fázy na dashboarde. Ukazuje Otvorené (počet a súčet hodnoty), Vážená hodnota, Vyhraté tento mesiac a Stojace leady pre predvolenú pipeline. Kliknutím sa otvorí nástenka leadov.

Časté problémy s prehľadom obchodov

Prehľad hlási, že je ešte priskoro. Text Na prehľad je ešte priskoro. znamená, že v zvolenom období nevznikol žiadny lead. Rozšírte obdobie alebo vyberte inú pipeline.

Úspešnosť je pomlčka alebo veľmi nízka. Pomlčka znamená, že nie je uzavretý žiaden lead. Nízka úspešnosť v čerstvom období je normálna, pozrite časť o počítaní podľa dátumu vytvorenia.

Čísla nesedia s nástenkou. Nástenka ukazuje súčasný stav a vyhraté či prehraté za 30 dní, prehľad sleduje skupinu leadov vytvorených v období. Oba údaje sú správne, len odpovedajú na inú otázku.

Zobrazila sa chyba Prehľad sa nepodarilo načítať. Kliknite na Skúsiť znova. Ak chyba pretrváva, napíšte podpore.

Nenašli ste svoj problém? Opýtajte sa Milana: vpravo hore kliknite na svoje meno a vyberte Podpora a pomoc. Milan je náš AI asistent a o leadoch vie veľa. Keď si nebude istý, odovzdá vás kolegom z podpory.