Ako pracovať s kontaktmi (aj bez firmy)
Kontakty sú ľudia, s ktorými komunikuješ — s firmou aj bez nej. Súkromná osoba, živnostník alebo človek, ktorému zatiaľ nepoznáš firmu, už nemusí dostať vymyslenú firmu len preto, aby ste ho mohli uložiť.
Kde nájdem kontakty
Section titled “Kde nájdem kontakty”V hlavnom menu klikni na Kontakty (vedľa Spoločností). Ak ho nevidíš, napíš správcovi — potrebuješ oprávnenie Kontakty – zobraziť (contacts.view). Správca môže modul vypnúť aj v Nastavenia → Moduly.
V zozname vidíš meno, firmu (alebo pomlčku, ak ju kontakt nemá), e-mail, telefón, vlastníka a zdroj. Nad tabuľkou prepínaš Všetky, S firmou a Bez firmy, hľadáš podľa mena, e-mailu alebo telefónu a meníš zoradenie.
Ako vytvoriť kontakt bez firmy
Section titled “Ako vytvoriť kontakt bez firmy”- V Kontakty klikni na Vytvoriť kontakt.
- Vyplň Meno a Priezvisko (stačí jedno z nich).
- Pole Firma nechaj prázdne. Ak firmu vyberieš, objaví sa aj možnosť Hlavná osoba firmy.
- Pridaj e-mail, telefón a poznámku a klikni na Uložiť.
Kontakt bez firmy má teba ako vlastníka, takže ho nájdeš aj vtedy, keď máš oprávnenie vidieť len svoje záznamy.
Čo vidíš pri rozsahu „Len pridelené“
Section titled “Čo vidíš pri rozsahu „Len pridelené“”- Kontakt s firmou vidíš, ak si priradený k tej firme. Samotné vlastníctvo kontaktu nestačí.
- Kontakt bez firmy vidíš, ak si jeho vlastník.
- Kontakt (s firmou aj bez) vidíš aj vtedy, keď je prepojený s tvojím leadom alebo s aktivitou, ktorú si vytvoril alebo ktorá je priradená tebe.
Kontrola duplicít pri vytváraní kontaktu rešpektuje rovnaký rozsah. Ak e-mail, telefón alebo meno zodpovedá kontaktu mimo tvojho rozsahu, uvidíš len upozornenie, že taký kontakt už existuje inde. Meno ani firmu takého kontaktu neuvidíš.
Pozícia kontaktu
Section titled “Pozícia kontaktu”Pole Pozícia je výber zo zoznamu pozícií vašej organizácie. Môžete aj napísať novú — používateľ s oprávnením Upraviť – Nastavenia ju zároveň pridá do zoznamu, ostatní ju uložia len ku kontaktu. Staré hodnoty, ktoré v zozname nie sú, ostanú zachované ako nezaradené. Zoznam spravujete v Kontakty → Pozície, pozrite si Ako spravovať zoznam pozícií kontaktov.
Priradenie a odpojenie firmy
Section titled “Priradenie a odpojenie firmy”- Otvor kontakt (klik na riadok), v poli Firma vyber firmu a ulož. Ak už mal inú firmu, presunie sa a hlavná osoba sa zruší.
- Pole Firma vymaž a ulož — z kontaktu ostane samostatná osoba. Nič sa nemaže.
- Pri viacerých kontaktoch ich označ začiarkavacími poľami a použi Priradiť firmu alebo Odpojiť od firmy.
Hromadné akcie a mazanie
Section titled “Hromadné akcie a mazanie”Označ riadky a klikni na Zmazať. Kontakt sa len skryje; aktivity, leady a úlohy, ktoré sa ho týkajú, zostanú. Naraz sa spracuje najviac 50 kontaktov.
Kontakt pri leade a aktivite
Section titled “Kontakt pri leade a aktivite”Kontakt bez firmy môžeš vybrať ako kontaktnú osobu pri leade, aktivite, úlohe aj pozvánke. Lead len s kontaktom a bez firmy je to, čo inde voláme súkromná osoba.
Čo sa zmenilo pri firme
Section titled “Čo sa zmenilo pri firme”Záložka firmy, ktorá sa volala Kontakty (spoločné e-maily a telefóny firmy), sa teraz volá E-maily a telefóny. Záložka Kontaktné osoby ostáva — ľudí z nej nájdeš aj v module Kontakty.
Aké oprávnenia treba mať
Section titled “Aké oprávnenia treba mať”Ak ti v module niečo chýba, napíš správcovi a popros ho o úpravu tvojej roly.
- Zobraziť a hľadať kontakty:
contacts.view. - Vytvoriť kontakt:
contacts.create. - Upraviť kontakt a priradiť firmu:
contacts.edit. - Zmazať kontakt:
contacts.delete.
Roly, ktoré už mali oprávnenia k firmám, dostali rovnaké oprávnenia aj ku kontaktom (rovnaký rozsah „všetky“ alebo „len moje“). Upraviť ich môžeš v Nastavenia → Roly a oprávnenia, v oblasti CRM.
AI asistent a API
Section titled “AI asistent a API”Asistent má nástroje contacts_list, contacts_get, contacts_search, contacts_create, contacts_update, contacts_attach_company, contacts_detach_company a contacts_delete aj s hromadnými variantmi. Verejné API pri POST /contacts už nevyžaduje company_id; company je pri kontakte bez firmy null. Kontakty bez firmy vypíše GET /contacts?company_id=none a DELETE /contacts/{id} kontakt zmaže; pri prepojenej aplikácii (OAuth) treba mať k rozsahu firiem aj oprávnenia ku kontaktom: Kontakty – zobraziť (čítanie), Kontakty – vytvoriť, Kontakty – upraviť a Kontakty – zmazať. Ak rola oprávnenie stratí, aplikácia dostane odpoveď 403 (ROLE_PERMISSION_MISSING). Pri API kľúči rozhoduje len rozsah.