Ako spravovať zoznam pozícií kontaktov

Vyžaduje oprávnenieUpraviť - Nastavenia

Pozícia kontaktu (Konateľ, Účtovník, Obchodný riaditeľ…) sa vyberá zo zoznamu vašej organizácie. Vďaka tomu sa tá istá pozícia nepíše raz „Konateľ“, inokedy „konatel“ a inde „Konateľ spoločnosti“ a dá sa spoľahlivo použiť aj v automatizáciách.

Kde zoznam nájdem

V hlavnom menu otvorte Kontakty a v ľavom paneli kliknite na Pozície. Zoznam vidí každý, kto môže pracovať s kontaktmi alebo firmami. Pridávať, premenovať, zoraďovať a mazať môže vlastník organizácie alebo používateľ s oprávnením Upraviť – Nastavenia (settings.edit).

Ako pridať pozíciu

1. V Kontakty → Pozície napíšte názov do poľa Nová pozícia.
2. Kliknite na Pridať (alebo stlačte Enter). Pozícia sa zaradí na koniec zoznamu.

Názov môže mať najviac 255 znakov a v organizácii je jedinečný bez ohľadu na veľkosť písmen. Rovnakú pozíciu nepridáte dvakrát.

Premenovanie, poradie a mazanie

• Premenovanie (ceruzka): premenuje pozíciu aj u všetkých kontaktov, ktoré ju mali. Stĺpec Kontakty ukazuje, koľkých sa to dotkne.
• Poradie (šípky): v tomto poradí sa pozície ponúkajú vo výbere.
• Odstránenie (kôš): pozícia zmizne zo zoznamu, ale kontakty si jej text ponechajú. Stanú sa z nej nezaradené pozície. Nič sa u kontaktov nemaže.

Nezaradené pozície

Pozícia kontaktu zostáva text. Staršie kontakty alebo importy môžu mať hodnotu, ktorá nie je v zozname. Takú hodnotu vidíte v časti Nezaradené pozície aj s počtom kontaktov. Tlačidlom Pridať do zoznamu ju zaradíte medzi pozície. Nezaradená hodnota je naďalej platná a pri úprave kontaktu sa nestratí.

Výber pozície pri kontakte

V poli Pozícia (karta kontaktu, kontaktná osoba firmy, vytvorenie firmy) vyberte pozíciu zo zoznamu alebo začnite písať. Ak taká pozícia ešte neexistuje, ponúkne sa možnosť:

• Pridať do zoznamu „…“ — ak máte oprávnenie settings.edit; pozícia sa uloží ku kontaktu aj do zoznamu.
• Použiť „…“ — ak oprávnenie nemáte; pozícia sa uloží len ku kontaktu ako nezaradená.

Pozícia v automatizáciách a cez AI asistenta

V automatizáciách je pole Pozícia pri uzle kontaktnej osoby výberové pole s hodnotami zo zoznamu vašej organizácie. AI asistent zoznam číta a spravuje nástrojmi contacts_positions_* (výpis, pridanie, premenovanie, poradie, odstránenie). Pozíciu pri kontakte zapisuje ako text.

Aké oprávnenia treba mať

• Zobraziť zoznam a vybrať pozíciu: contacts.view, contacts.create, contacts.edit alebo oprávnenia na firmy.
• Spravovať zoznam: settings.edit.